2023年9月の投資状況公開
９月は冴えない月になりました。
特にFOMC後、株価は軟調に推移しました。確認したくないのですが、９月の投資結果をまとめたいと思います。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要３指数を見てみましょう。
| 主要３指数 | 9月30日終値 | 8月31日終値 |
| NYダウ | 33507.50(-3.50%) | 34,721.91 |
| NASDAQ総合 | 13219.32(-5.81%) | 14,034.97 |
| S&P500 | 4288.05(-4.87%) | 4,507.66 |
| ドル円相場 | 149.375(+2.64%) | 145.53 |
主要３指数は、すべて下落。それもかなりの下落でNASDAQ総合は５％以上の下落になっています。
一方ドル円相場は１４９円台になり、先月から２％以上、円安になっています。
９月は中旬まではおおよそ横ばいでしたが、下旬にかけて、ずるずる下落。
最終的には５％前後程度の下落になっています。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダックはナスダック総合ではなくナスダック１００ですが、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算で見ると、中旬までプラス水準まで一時ていましたが、ずるずる下落し、２％程度の下落になってしまいました。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は９月３０日時点のものです。
2023年9月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
NISA口座
NISA口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,030,824 | 21,000 | 2,164,730円 | +719,075円 (+49.01%) | +664,405円 (+44.28%) | 33,225 円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」（『ゴールド』と一覧では標記します）を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,216,376 | 21,000 | 4,654,389円 | +1,571,785円 (+49.90%) | +1,454,267円 (+45.44%) | 50,000 円 |
| NASDAQ100 | 1,705,383 | 26,139 | 4,457,700円 | +1,531,887円 (+51.06%) | +1,407,700円 (+46.15%) | 50,000 円 |
| SBI・VTI | 1,791,182 | 13,273 | 2,387,038円 | +487,038円 (+25.63%) | +427,435円 (+21.92%) | 50,000 円 |
| ゴールド | 4,092,475 | 17,611 | 7,134,686円 | +1,334,686円 (+23.01%) | +1,207,257円 (+20.12%) | 200,000円 |
すべての投資信託で下落しました。損益額ベースで４～５％程度の下落になりました。かなりの下落です。
金も下落しましたが、結果的には３％程度の下落にとどまりました。
特定口座（米国ETF）
米国ETEはSPYDとHDV、VYMを積み立てています。QQQはもう積み立てていませんのでわずかな金額ですね。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 150 | 98.89 USD | 14,833.50 USD 2,215,679 円 | +579,752円 (+35.47%) | +534,607円 (+31.80%) | 46,425円 |
| QQQ | 4 | 358.27 USD | 1,433.08 USD 214,059 円 | +111,022円 (+101.03%) | +104,169円 (+94.79%) | 0 円 |
| SPYD | 490 | 35.07 USD | 17,184.30 USD 2,566,818 円 | +653,621円 (+33.77%) | +583,715円 (+29.43%) | 47,439円 |
| VYM | 58 | 103.32 USD | 5,992.56 USD 895,108 円 | +53,887 円 (+7.05%) | +36,634 円 (+4.27%) | 94,163円 |
高配当ETFも軟調でした。すべて下落です。評価益ベースで３～４％程度下落してしまいました。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を購入しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 全世界株式 | 2,385,517 | 19,813 | 4,726,425 円 | +1,495,478円 (+45.48%) | +1,387,910円 (+41.57%) | 50,000 円 |
オールカントリーも大きく下落。結局、世界株インデックスでも下落した月だったということがわかりますね。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 31,392 | 12,509,501 円 | +3,819,927円 (+42.44%) | +3,509,501円 (+38.99%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も大きく下落。「ニッセイ外国株式インデックスファンド」は買い増しもしていないので、額面通り３％以上、下落してしまいました。
まとめ
2023年9月は大きく下落した月になりました。年初から右肩上がりで上昇し、含み益を増やしてきましたが、今年になって初めて、下落してしまいました。
年初からの上昇を考えると下落は仕方ないことかもしれませんね。
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 32,671,501 | 43,989,101 | +11,586,332円(+36.86%) | +11,317,600円(+34.64%) | 621,251 円 |
評価益は「+11,317,6002円」でした。とうとう、下落してhしまいました。
含み益が「-1,040,558円」で、１００万円以上減りました。
残念な月になりましたが、ここが正念場だと思いたいですね。
では来月にまた。
