2023年8月の投資状況公開
８月は指数的には久しぶりに下落した月になりました。
冴えない日が続く一方、下旬には少し、回復した感じになりました。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要３指数を見てみましょう。
| 主要３指数 | 8月31日終値 | 7月31日終値 |
| NYダウ | 34,721.91(-2.36%) | 35,559.53 |
| NASDAQ総合 | 14,034.97(-2.17%) | 14,346.02 |
| S&P500 | 4,507.66(-1.77%) | 4,588.96 |
主要３指数は、すべて下落。おおよそ２％程度の下落となっています。
８月は一貫して、月初の指数を上回ることなく、下落しています。
ただ、下旬に少し回復した感じです。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダックはナスダック総合ではなくナスダック１００ですが、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算で見ると、ドル換算と同じように、ずっと月初を下回っていましたが、下旬に３指数とも上昇し、月初を上回る数字で終わっています。
すべてわずかに上昇という結果でした。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は９月１日時点のものです。
2023年8月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
NISA口座
NISA口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,015,362 | 21,531 | 2,186,175円 | +669,444円 (+46.69%) | +719,075円 (+49.01%) | 33,225 円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」（『ゴールド』と一覧では標記します）を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,193,074 | 21,531 | 4,721,907円 | +1,463,639円 (+47.21%) | +1,571,785円 (+49.90%) | 50,000 円 |
| NASDAQ100 | 1,687,037 | 26,863 | 4,531,887円 | +1,448,686円 (+49.11%) | +1,531,887円 (+51.06%) | 50,000 円 |
| SBI・VTI | 1,754,530 | 13,605 | 2,387,038円 | +438,708円 (+23.71%) | +487,038円 (+25.63%) | 50,000 円 |
| ゴールド | 3,980,077 | 17,926 | 7,134,686円 | +1,140,745円 (+20.37%) | +1,334,686円 (+23.01%) | 200,000円 |
すべての投資信託で上昇しました。でも一番伸びたのはゴールドですね。含み益だけで、２０万円弱増えてますね。
特定口座（米国ETF）
米国ETEはSPYDとHDV、VYMを積み立てています。QQQはもう積み立てていませんのでわずかな金額ですね。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 147 | 103.10 USD | 15,155.70 USD 2,214,399 円 | +543,049円 (+34.17%) | +579,752円 (+35.47%) | 45,408円 |
| QQQ | 4 | 377.99 USD | 1,511.96 USD 220,912 円 | +107,932円 (+98.22%) | +111,022円 (+101.03%) | 0 円 |
| SPYD | 476 | 37.23 USD | 17,721.48 USD 2,589,285 円 | +687,163円 (+36.41%) | +653,621円 (+33.77%) | 48,461円 |
| VYM | 52 | 107.69 USD | 5,599.88 USD 818,198 円 | +49,835 円 (+7.43%) | +53,887 円 (+7.05%) | 93,826円 |
高配当ETFは明暗が分かれました。HDVはわずかに上昇、SPYDとVYMは下落してしまいましたね。
わずかな下落ですが、円安効果があってもマイナスになったようです。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を購入しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 全世界株式 | 2,360,834 | 20,264 | 4,783,994 円 | +1,435,179円 (+44.32%) | +1,495,478円 (+45.48%) | 50,000 円 |
オールカントリーもわずかに上昇しています。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 32,171 | 12,819,927 円 | +3,601,952円 (+40.02%) | +3,819,927円 (+42.44%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も上昇しました。評価益は２％程度上昇しました。
まとめ
2023年７月は、５月６月同様、上昇。ただ上昇幅は小さくはなりました。
それでも、年始から７か月連続の上昇で、好調が継続しましたね
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 31,429,331 | 43,015,663 | +10,979,658円(+35.64%) | +11,586,332円(+36.86%) | 620,919 円 |
評価益は「+11,586,332円」でした。４か月連続の過去最高の含み益になりました。
含み益が「606,674円」増えました。
株高は継続しましたが、円相場が円高に少しだけシフトしたので、上昇幅は小さいものになりました。
それでも、上昇し、上昇トレンドが継続しました。いつまで続くのでしょうかね。
では来月にまた。
