2022年8月の投資状況公開
2022年8月は、前半から中盤にかけて好調で、株価はどんどん上がっていきましたが。後半失速。
特に、ジャクソンホール会合でのパウエル議長のタカ派発言により、一気に下落してしまいました。
それで投資結果はどうなった見ていこうと思います。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要3指数を見てみましょう。
主要3指数 | 8月31日終値 | 7月29日終値 |
NYダウ | 31510.43(-4.06%) | 32,845.13 |
NASDAQ総合 | 11816.20(-4.64%) | 12,390.69 |
S&P500 | 3955.00(-4.24%) | 4,130.29 |
主要3指数すべてマイナス4強の下げになってしまいました。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は9月1日時点のものです。
2022年8月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
NISA口座
NISA口座では「SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」を購入しています。
保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 (損益額) | 当月 購入額 | |
SBI・VOO | 795,839 | 17,794 | 1,416,115円 | +349,015(+32.71%) | +12,757円 | 33,225 円 |
特定口座(投資信託)
特定口座では「SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」と「大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」「SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) 」(『ゴールド』と一覧では標記します)を購入しています。
保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 (損益額) | 当月 購入額 | |
SBI・VOO | 1,864,023 | 17,794 | 3,316,842円 | +766,720(+30.07%) | +29,174 円 | 50,000 円 |
NASDAQ100 | 1,397,813 | 20,282 | 2,835,044円 | +435,044(+18.13%) | -1,983円 | 50,000 円 |
SBI・VTI | 1,237,653 | 11,362 | 1,406,221円 | +106,221(+8.17%) | +17,803円 | 50,000 円 |
ゴールド | 2,505,503 | 15,163 | 3,799,094円 | +399,094(+11.74%) | +34,2547円 | 200,000円 |
投資信託はNASDAQ100以外はプラスになっていました。
指数は完全にマイナスであるにも関わらずです。原因は、円安ですね。円安でかなり助けられましたね。
特定口座(米国ETF)
米国ETEはSPYDとHDVを積み立てています。QQQはもう積み立てていませんのでわずかな金額ですね。
保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 (損益額) | 当月 購入額 | |
HDV | 106 | 100.89 USD | 10,694.34 USD 1,480,952 円 | +357,415円(+31.81%) | +15,045円 | 41,999円 |
QQQ | 4 | 299.27 USD | 1,197.08 USD 165,771 円 | +55,881円(+50.85%) | -2,154円 | 0 円 |
SPYD | 357 | 40.22 USD | 14,358.54 USD 1,988,370 円 | +623,660円(+45.70%) | +19,050円 | 46,036円 |
高配当ETFも価格自体は下げていますが、日本円ではプラスになっています。
当然ですが、QQQはわずかに下げてますね。
楽天証券
特定口座(投資信託)
楽天証券の特定口座では「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を購入しています。
保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 (損益額) | 当月 購入額 | |
全世界株式 | 2,017,140 | 16,909 | 3,410,782 円 | +722,254(+26.86%) | 31,307円 | 50,000 円 |
オールカントリーもわずかに上昇しました。評価益で3万程度プラスになりました。
ソニー銀行
特定口座(投資信託)
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。
保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 (損益額) | 当月 購入額 | |
外国株式 | 3,678,217 | 26,478 | 9,739,182 円 | +1,539,182(+18.77%) | +58,826円 | 200,000円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」もわずかに上昇。6万円弱含み益が増えましたね。
まとめ
2022年8月は、指数は下落しましたが、円安効果もあり、2か月連続のプラスの月になりました。2か月連続のプラスは今年になって初めてですね。
ただ、8月31日の米国相場では下落していますし、また、下落トレンドに突入した可能性もあり、油断はできませんね。
最後に全投資資産のサマリーです。
総投資金額 | 評価額 | 損益額 | 損益額 (先月比) | 当月 購入額 |
24,203,887 | 29,558,373 | 5,354,486(+22.12%) | +214,079円 | 721,259円 |
評価益は「 +214,079 円」のプラスでした。2か月連続上昇でした。
ただ、8月下旬から大幅に下落しているので、9月はどうなるでしょうか。まだまだ不安定な状況が続きますね。
では来月にまた。