2023年7月の投資状況公開
５月、６月は好調な月でしたが、７月も結果的には指数は上昇した月になりました。
一方で円は円高に少し推移し、円換算での上昇は小さくなった感じです。
それで投資結果はどうなった見ていこうと思います。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要３指数を見てみましょう。
| 主要３指数 | 7月31日終値 | 6月30日終値 |
| NYダウ | 35559.53(+3.35%) | 34,407.60 |
| NASDAQ総合 | 14346.02(+4.05%) | 13,787.92 |
| S&P500 | 4588.96(+3.11%) | 4,450.38 |
主要３指数は、すべて上昇。３～４％程度上昇していますね。
７月の上旬は少し下げました、あとは右肩上がりで上昇しているのがわかりますね。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダックはナスダック総合ではなくナスダック１００ですが、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算で見ると、ずっとマイナス圏にあったものの、辛うじて、最終日でプラス圏に上がった感じですね。
ずっとマイナス圏にあったのはやはり円高の影響ですね。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は８月１日時点のものです。
2023年7月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
NISA口座
NISA口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 999,629 | 21,041 | 2,103,319円 | +639,549円 (+45.66%) | +669,444円 (+46.69%) | 33,225 円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」（『ゴールド』と一覧では標記します）を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,168,985 | 21,041 | 4,563,761円 | +1,400,017円 (+45.90%) | +1,463,639円 (+47.21%) | 50,000 円 |
| NASDAQ100 | 1,667,938 | 26,372 | 4,398,686円 | +1,342,622円 (+46.30%) | +1,448,686円 (+49.11%) | 50,000 円 |
| SBI・VTI | 1,717,605 | 13,325 | 2,288,708円 | +405,208円 (+22.51%) | +438,708円 (+23.71%) | 50,000 円 |
| ゴールド | 3,865,993 | 17,436 | 6,740,745円 | +1,148,477円 (+21.27%) | +1,140,745円 (+20.37%) | 200,000円 |
ゴールド以外上昇しました。ゴールでは下落していますが、下落幅は小さく、ほぼ横ばいと考えてよろしいでしょうかね。
。
特定口座（米国ETF）
米国ETEはSPYDとHDV、VYMを積み立てています。QQQはもう積み立てていませんのでわずかな金額ですね。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 144 | 104.33 USD | 15,023.52 USD 2,132,288 円 | +509,419円 (+32.92%) | +543,049円 (+34.17%) | 41,986円 |
| QQQ | 4 | 383.68 USD | 1,534.72 USD 217,822 円 | +103,959円 (+94.60%) | +107,932円 (+98.22%) | 0 円 |
| SPYD | 467 | 38.84 USD | 18,138.28 USD 2,574,366 円 | +619,794円 (+33.72%) | +687,163円 (+36.41%) | 49,270円 |
| VYM | 46 | 110.33 USD | 5,075.18 USD 720,320 円 | +37,328円 (+6.47%) | +49,835 円 (+7.43%) | 93,795円 |
高配当ETFもすべて上昇しています。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を購入しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 全世界株式 | 2,336,147 | 20,006 | 4,673,696 円 | +1,358,625円 (+42.61%) | +1,435,179円 (+44.32%) | 50,000 円 |
オールカントリーもわずかに上昇しています。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 31,624 | 12,601,952 円 | +3,414,660円 (+37.94%) | +3,601,952円 (+40.02%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も上昇しました。評価益は２％程度上昇しました。
まとめ
2023年７月は、５月６月同様、上昇。ただ上昇幅は小さくはなりました。
それでも、年始から７か月連続の上昇で、好調が継続しましたね
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 31,429,331 | 43,015,663 | +10,979,658円(+35.64%) | +11,586,332円(+36.86%) | 618,275 円 |
評価益は「+11,586,332円」でした。４か月連続の過去最高の含み益になりました。
含み益が「606,674円」増えました。
株高は継続しましたが、円相場が円高に少しだけシフトしたので、上昇幅は小さいものになりました。
それでも、上昇し、上昇トレンドが継続しました。いつまで続くのでしょうかね。
では来月にまた。
