2023年1月の投資状況公開
年が明けて、１月は上昇した月になりました。
円高も大きくは進まず、円換算でも上昇した月になりましたね。
それで投資結果はどうなった見ていこうと思います。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要３指数を見てみましょう。
| 主要３指数 | 1月31日終値 | 12月31日終値 |
| NYダウ | 34,086.04(+2.83) | 33,147.25 |
| NASDAQ総合 | 11,584.55(+10.68%) | 10,466.48 |
| S&P500 | 4,076.6(+6.18%) | 3,839.5 |
主要３指数すべて上昇。特にナスダックは１０％を超える上昇で、１２月の下落を取り戻しましたね。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダックはナスダック総合ではなくナスダック１００ですが、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算でみると、どの指数もドル換算ほど上昇していませんね。それでも、３指数とも上昇していますね。S&P500は４％超、、ナスダック１００は８％程度上昇しています。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は２月１日時点のものです。
2023年1月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
NISA口座
NISA口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 889,883 | 16,983 | 1,511,288円 | +278,063(+22.55%) | +39,782円 | 33,225 円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」（『ゴールド』と一覧では標記します）を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,007,868 | 16,983 | 3,409,962円 | +609,840(+21.78%) | +89,743円 | 50,000 円 |
| NASDAQ100 | 1,529,257 | 18,440 | 2,819,949円 | +169,949(+6.41%) | +183,924円 | 50,000 円 |
| SBI・VTI | 1,461,359 | 10,840 | 1,584,113円 | +34,113(+2.20%) | +49,188円 | 50,000 円 |
| ゴールド | 3,145,801 | 15,874 | 4,993,644円 | +593,644(+13.49%) | +185,761円 | 200,000円 |
投資信託はすべてプラスでした。先月は評価損になっていた、NASDAQ100やSBI・VTIも評価益（プラス）になりました。
また、ゴールドも大きく伸びて、評価益がプラス１３．５％程度に伸びてきましたね。
特定口座（米国ETF）
米国ETEはSPYDとHDVを積み立てています。QQQはもう積み立てていませんのでわずかな金額ですね。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 当月 購入額 | |
| HDV | 124 | 105.33 USD | 13,060.92 USD 1,702,099 円 | +362,111円(+27.02%) | -11,049円 | 41,542円 |
| QQQ | 4 | 294.62 USD | 1,178.48 USD 153,579 円 | +43,689円(+39.76%) | +12,419円 | 0 円 |
| SPYD | 402 | 42.11 USD | 16,928.22 USD 2,206,085 円 | +617,861円(+38.90%) | +96,802円 | 42,542円 |
| VYM | 7 | 110.77 USD | 775.39 USD 101,048 円 | +790円(+0.79%) | – | 101,048円 |
これだけの上昇相場でしたが、HDVがまさかの下落。２か月連続の下落になってしまいました。
ただ、昨年１年、プラスで終えたETFですが、多少の下落は仕方ないですね。一方、同じく高配当ETFであるSPYDは上昇してくれましたね。
そして、今月から、VYMの積み立てを始めました。毎月１１万円を上限に積み立ててます。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を購入しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 当月 購入額 | |
| 全世界株式 | 2,167,075 | 16,696 | 3,618,148 円 | +679,625(+23.13%) | +145,492 円 | 50,000 円 |
オールカントリーも上昇しました。また、評価益が２０％を超えてくれました。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 26,086 | 10,395,096 円 | +1,395,096(+15.50%) | +378,170円 | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も上昇しました。だだ、12月には60万以上含み益が減っていたので、まだ、その分は取り返せていないですね。これからも上昇してもらうことに期待です。
そして、2023年1月からは、積み立てを停止しました。理由は評価額が一千万円を超えたからです。一千万を超えると、ソニーバンクウォレットで最上位のステータス（プラチナ）を維持できるからです。
どうして、ソニーバンクで投資信託を積み立てているかは、以下の記事を参考ください。
まとめ
2023年1月は、上昇して始まりました。昨年が大きく下落した年だったので、今年は上昇してほしいものです。その点では幸先の良い月だったのではないでしょうか。
最後に全投資資産のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 損益額 | 損益額 （先月比） | 当月 購入額 |
| 27,710,230 | 30,706,423 | +4,784,781(+17.27%) | +1,171,022円 | 617,566円 |
評価益は「+4,784,781円」でした。大きくプラスにはなりましたが、12月は二百万くらい評価益が減ったことを考えると、まだまだ、上昇が足りないですね。
ただ、今年は上昇して終えてほしいのでその意味ではよい一年になる兆しだと考えたいです。
では来月にまた。
