2024年3月の投資状況公開
2024年3月も１月・２月にに引き続き好調な月でした。年始から、いや、去年の秋からずっと右肩上がりの相場が続き怖いくらいです。
さて、実際に指数などを見ていきたいと思います。。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要指数を見てみましょう。
| 各指数 | 3月29日終値 | 2月29日終値 |
| NYダウ | 39,807.37(+2.08%) | 38,996.39 |
| NASDAQ総合 | 16,379.46(+1.79%) | 16,091.92 |
| S&P500 | 5,254.35(+3.10%) | 5,096.27 |
| ドル円相場 | 151.345(+0.91%) | 149.984 |
| ゴールド | 2,254.80(+9.84%) | 2,052.80 |
主要３指数は、すべて上昇でした。円も円安方向に進みました。
ただ、ゴールドは９％以上の上昇と大幅に上昇しました。
月初は冴えない時もありましたが、下旬にかけて上昇し、結果的にすべて上昇する結果になりました。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダックはナスダック総合ではなくナスダック１００ですが、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算だと、さらに大きく上昇しています。S&P500は４％以上の上昇と今月も大きく上昇しました。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は３月３０日時点のものです。
2024年3月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
新NISA口座（つみたて投資枠）
NISA口座のつみたて投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 125,193 | 26,102 | 326,778 | 12,307円 (+6.15%) | 26,778円 (+8.93%) | 100,000円 |
新NISA口座（成長投資枠）
NISA口座の成長投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド面へ」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 123,816 | 26,102 | 323,184 | 11,119円 (+5.56%) | 23,184円 (+7.73%) | 100,000円 |
| SBI・VTI | 100,345 | 16,482 | 165,388 | 9,282円 (+9.28%) | 15,388円 (+10.26%) | 50,000円 |
| ニッセイ NASDAQ100 | 99,277 | 16,320 | 162,020 | 7,657円 (+7.66%) | 12,020円 (+8.01%) | 50,000円 |
旧NISA口座
旧NISA口座ではつみたてNISAで「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入していました。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,076,736 | 26,102 | 2,810,496 | 1,099,377円 (+68.71%) | 1,210,496円 (+75.66%) | 0円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」「ＳＢＩ・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））」「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド年４回決算型」を保有しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,284,869 | 26,102 | 5,963,965 | 2,378,044円 (+70.98%) | 2,613,843円 (+78.02%) | 0円 |
| 大和 NASDAQ100 | 1,761,063 | 32,887 | 5,791,607 | 2,441,565円 (+76.30%) | 2,591,607円 (+80.99%) | 0円 |
| SBI・VTI | 1,903,031 | 16,482 | 3,136,575 | 911,927円 (+43.43%) | 1,036,575円 (+49.36%) | 0円 |
| SBI・VYM | 144,470 | 10,981 | 158,642 | 1,747円 (+1.75%) | 8,642円 (+5.76%) | 50,000円 |
| SMT ゴールド | 4,423,158 | 21,144 | 9,352,325 | 1,928,290円 (+29.22%) | 2,752,325円 (+41.70%) | 0円 |
| SBI ゴールド | 541,719 | 12,214 | 661,655 | 12,403円 (+3.10%) | 61,655円 (+10.28%) | 200,000円 |
すべて大きく上昇しました。特にゴールドの上昇は著しくて、ゴールドの投資信託の評価額合計が１０００万円に達しました。
特定口座（米国ETF）
米国ETEはSPYDとHDVを積み立てています。VYMとQQQはもう積み立てていません。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 171 | 110.21 USD | 18,845.91 USD 2,853,082 円 | 738,139円 (+38.72%) | 898,208円 (+45.95%) | 48,450円 |
| QQQ | 4 | 444.01 USD | 1,776.04 USD 268,874 円 | 153,738円 (+139.90%) | 158,984円 (+144.68%) | 0円 |
| SPYD | 548 | 40.71 USD | 22,309.08 USD 3,377,371 円 | 920,997円 (+41.30%) | 1,099,004円 (+48.24%) | 48,166円 |
| VYM | 77 | 120.99 USD | 9,316.23 USD 1,410,384 円 | 194,126円 (+17.03%) | 270,254円 (+23.70%) | 0円 |
高配当ETFも上昇しました。
HDVについては分配金を使った再投資を行っています。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を保有し、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」を定期的に購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 三菱UFJ 全世界株式 | 2,461,027 | 24,097 | 5,930,337 | 2,211,719円 (+63.40%) | 2,441,825円 (+70.00%) | 0円 |
| 楽天 全世界 | 131,897 | 12,450 | 164,212 | 8,218円 (+8.22%) | 14,212円 (+9.47%) | 50,000円 |
| 楽天 S&P500 | 129,047 | 12,711 | 164,032 | 7,274円 (+7.27%) | 14,033円 (+9.36%) | 50,000円 |
１月から「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」の購入を始め、積み立てています。
どちらも大きく上昇でした。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 38,566 | 15,368,292 | 5,755,409円 (+63.95%) | 6,368,292円 (+70.76%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も大きく上昇でした。
まとめ
2024年3月も１月２月に続き、上昇しました。これで2023年11月から5か月連続の上昇でした。
その結果、５か月連続、過去最高の含み益率（含み益金額）になっています。
この勢いはいつまで続くのでしょうかね。
タイプ別サマリー
商品数が増えて、なにがなんだかわかりづらくなっているので、商品タイプ別にまとめてみました。
| 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| S&P500指数 | 9,588,455 | 3,508,121円 (+64.37%) | 3,888,334円 (+68.21%) | 250,000円 |
| NASDAQ100指数 | 6,222,501 | 2,602,960円 (+76.34%) | 2,762,611円 (+79.85%) | 50,000円 |
| 全米株式 | 3,301,963 | 921,209円 (+41.87%) | 1,051,963円 (+46.75%) | 50,000円 |
| 全世界株式 | 6,094,549 | 2,219,937円 (+61.86%) | 2,456,037円 (+67.50%) | 50,000円 |
| 先進国株式 | 15,368,292 | 5,755,409円 (+63.95%) | 6,368,292円 (+70.76%) | 0円 |
| ゴールド | 10,013,980 | 1,940,693円 (+27.72%) | 2,813,980円 (+39.08%) | 200,000円 |
| VYM | 1,569,026 | 195,873円 (+15.79%) | 278,896円 (+21.62%) | 50,000円 |
| HDV | 2,853,082 | 738,139円 (+38.72%) | 898,208円 (+45.95%) | 48,450円 |
| SPYD | 3,377,371 | 920,997円 (+41.30%) | 1,099,004円 (+48.24%) | 48,166円 |
全資産サマリー
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 36,771,894 | 58,389,219 | +18,803,338(+52.19%) | +21,617,325(+58.79%) | 746,616 円 |
評価益は「+21,617,325円」でした。１月・２月に続き、過去最高金額になっています。
含み益は２８０万円以上増え、１か月での含み益上昇額は過去最高でした。
本当に、そろそろ下げちゃいそうですが、引き続き積み立てていくだけです。
では来月にまた。
