2024年1月の投資状況公開
2,024年が始まり、株価市況は引き続き好調でしたね。
しかも、いいのか、そして、悪いのか、円安も進んでしましました。
さて実際に指数などを見ていきたいと思います。。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要指数を見てみましょう。
| 各指数 | 1月31日終値 | 12月29日終値 |
| NYダウ | 38150.30(+1.22%) | 37,689.54 |
| NASDAQ総合 | 15164.01(+1.01%) | 15,011.35 |
| S&P500 | 4845.65(+1.59%) | 4,769.83 |
| ドル円相場 | 146.835(+4.12%) | 141.03 |
| ゴールド | 2056.80(-0.72%) | 2,071.80 |
主要３指数は、すべて上昇で１％以上の上昇でした。
一方ドル円相場は１４０円台後半にあり、先月より４％以上円安が進んでいます。
月初は下落しましたが、後半にかけて、ダウもS&P500も、過去最高値に達しました。
積み立て投資している投資家、ほぼすべてが、含み益状態になったのではないでしょうか。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダックはナスダック総合ではなくナスダック１００ですが、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算だと、大きく上昇して言いますね。どれも５％以上の上昇でNASDAQ100に至っては８％を超えています。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は２月１日時点のものです。
2024年1月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
新NISA口座（つみたて投資枠）
NISA口座のつみたて投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 43,816 | 14,663 | 104,347 | 0円 (+0.00%) | 4,347円 (+4.35%) | 100,000円 |
新NISA口座（成長投資枠）
NISA口座の成長投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド面へ」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 23,027 | 14,663 | 104,347 | 0円 (+0.00%) | 4,347円 (+4.35%) | 100,000円 |
| SBI・VTI | 14,108 | 15,040 | 53,303 | 0円 (+0.00%) | 3,303円 (+6.61%) | 50,000円 |
| ニッセイ NASDAQ100 | 14,138 | 15,209 | 53,788 | 0円 (+0.00%) | 3,788円 (+7.58%) | 50,000円 |
旧NISA口座
旧NISA口座ではつみたてNISAで「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入していました。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,076,736 | 14,663 | 2,564,246 | 793,476円 (+49.59%) | 964,246円 (+60.27%) | 0円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」「ＳＢＩ・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））」「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド年４回決算型」を保有しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,284,869 | 14,663 | 5,441,415 | 1,728,913円 (+51.61%) | 2,091,293円 (+62.42%) | 0円 |
| 大和 NASDAQ100 | 1,761,063 | 30,662 | 5,399,771 | 1,819,557円 (+56.86%) | 2,199,771円 (+68.74%) | 0円 |
| SBI・VTI | 1,903,031 | 15,040 | 2,862,158 | 586,128円 (+27.91%) | 762,158円 (+36.29%) | 0円 |
| SBI・VYM | 50,000 | 10,017 | 50,085 | 0円 (+0.00%) | 85円 (+0.17%) | 50,000円 |
| SMT ゴールド | 4,423,158 | 18,901 | 8,360,210 | 1,561,168円 (+23.65%) | 1,760,210円 (+26.67%) | 0円 |
| SBI ゴールド | 187,319 | 10,916 | 204,477 | 0円 (+0.00%) | 4,477円 (+2.24%) | 200,000円 |
新NISAが始まり、商品数・口座数が増えてかなりわかりづらくなってしまいました。
月初に買った「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」が６％以上上昇しているので、月で米国株式が６％以上伸びたということで絶好調で下ね。
一方、ゴールドはわずかに上昇。ほぼ円安効果ですね。
特定口座（米国ETF）
米国ETEはSPYDとHDVを積み立てています。VYMとQQQはもう積み立てていません。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 164 | 103.59 USD | 16,988.76 USD 2,509,409 円 | 507,454円 (+27.98%) | 649,750円 (+34.94%) | 45,763円 |
| QQQ | 4 | 416.97 USD | 1,667.88 USD 246,362 円 | 121,685円 (+110.73%) | 136,472円 (+124.19%) | 0円 |
| SPYD | 532 | 38.55 USD | 20,508.60 USD 3,029,325 円 | 765,736円 (+35.92%) | 845,881円 (+38.74%) | 51,609円 |
| VYM | 77 | 112.47 USD | 8,660.19 USD 1,279,196 円 | 75,017円 (+6.58%) | 139,066円 (+12.20%) | 0円 |
高配当ETFも上昇しました。インデックスほどの上昇ではないですが、これもほぼ円安効果で、上昇していますね。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を保有し、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」を定期的に購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 三菱UFJ 全世界株式 | 2,461,027 | 22,062 | 5,429,518 | 1,728,913円 (+47.44%) | 1,941,006円 (+55.64%) | 0円 |
| 楽天 全世界 | 46,177 | 11,398 | 52,633 | 0円 (+0.00%) | 2,633円 (+5.27%) | 50,000円 |
| 楽天 S&P500 | 45,607 | 11,582 | 52,822 | 0円 (+0.00%) | 2,823円 (+5.65%) | 50,000円 |
今月から「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」の購入を始めました。
評価益がリセットされていて、分かりづらいですが、すべて好調でしたね。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 35,324 | 14,076,377 | 4,267,435円 (+47.42%) | 5,076,377円 (+56.40%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も大きく上昇しましたね。価格の上昇に加えて、円安効果もあり、９％程度収益が改善しています。
まとめ
2024年1月も11月、12月に続き、上昇しました。
その結果、３か月連続、過去最高の含み益率（含み益金額）になっています。
タイプ別サマリー
商品数が増えて、なにがなんだかわかりづらくなっているので、商品タイプ別にまとめてみました。
| 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| S&P500指数 | 8,266,256 | 2,522,389円 (+50.96%) | 3,066,135円 (+58.96%) | 250,000円 |
| NASDAQ100指数 | 5,699,921 | 1,941,242円 (+58.65%) | 2,340,031円 (+69.65%) | 50,000円 |
| 全米株式 | 2,915,461 | 586,128円 (+27.91%) | 765,461円 (+35.60%) | 50,000円 |
| 全世界株式 | 5,482,151 | 1,654,788円 (+47.44%) | 1,943,639円 (+54.93%) | 50,000円 |
| 先進国株式 | 14,076,377 | 4,267,435円 (+47.42%) | 5,076,377円 (+56.40%) | 0円 |
| ゴールド | 8,564,687 | 1,561,168円 (+23.65%) | 1,764,687円 (+25.95%) | 200,000円 |
| VYM | 1,329,281 | 75,017円 (+6.58%) | 139,151円 (+11.69%) | 50,000円 |
| HDV | 2,509,409 | 507,454円 (+27.98%) | 649,750円 (+34.94%) | 45,763円 |
| SPYD | 3,029,325 | 765,736円 (+35.92%) | 845,881円 (+38.74%) | 51,609円 |
全資産サマリー
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 35,281,756 | 51,872,868 | +13,881,357円(+40.20%) | +16,591,112円(+47.02%) | 747,371 円 |
評価益は「+16,591,112円」でした。過去最高金額になっています。
含み益は２７０万円以上増えましたね。絶好調です。
２月は下げちゃいそうですかね？ちょっと不安ですが、引き続き積み立てていく予定です。
では来月にまた。
