2023年3月の投資状況公開
３月はシリコンバレーバング破綻の問題があり、金融不安が一気に高まりました。ほかの銀行も破綻し、かつ、ヨーロッパでもいくつかの金融機関が破綻の危機を迎え、株価は下落してしましました。
ただ、最終週ではもりかえし、危機は去ったのでしょうかね。
それで投資結果はどうなった見ていこうと思います。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要３指数を見てみましょう。
| 主要３指数 | 3月31日終値 | 2月28日終値 |
| NYダウ | 33,274.15(+1.89%) | 32,656.70 |
| NASDAQ総合 | 12,221.91(+6.69%) | 11,455.54 |
| S&P500 | 4,109.31(+3.51%) | 3,970.15 |
主要３指数すべて上昇。特にハイテク株の多いナスダックはかなり力強く上昇していますね。
中旬にかけて下落したものの後半回復していることがわかりますね。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダックはナスダック総合ではなくナスダック１００ですが、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算でみると、円高が進んだこともありドル換算ほど上昇していません。ダウに至ってはマイナスになってますね。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は４月１日時点のものです。
2023年3月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
NISA口座
NISA口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 929,376 | 17,566 | 1,632,541円 | +331,566(+25.49%) | -2,565円 | 34,525 円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」（『ゴールド』と一覧では標記します）を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,065,611 | 17,566 | 3,628,452円 | +728,330(+25.11%) | -6,922円 | 50,000 円 |
| NASDAQ100 | 1,579,901 | 20,554 | 3,247,328円 | +497,328(+18.08%) | +163,065円 | 50,000 円 |
| SBI・VTI | 1,551,385 | 11,124 | 1,725,760円 | +75,760(+4.59%) | -22,069円 | 50,000 円 |
| ゴールド | 3,398,455 | 16,737 | 5,687,994円 | +887,994(+18.50%) | +353,929円 | 200,000円 |
ゴールド・NASDAQ100が大きくプラスになっています。一方、VOOやVTIは少しマイナスですが、ほぼ横ばいですね。
金融不安をきっかけにゴールドが急上昇したおかげで、かなり含み益が増えましたね。
もし、もう積み立てていない状況であれば、一部売りたいくらいです。まぁ、実際は売りませんが。
特定口座（米国ETF）
米国ETEはSPYDとHDV、VYMを積み立てています。QQQはもう積み立てていませんのでわずかな金額ですね。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 当月 購入額 | |
| HDV | 131 | 101.66 USD | 13,317.46 USD 1,772,154 円 | +350,424円(+24.65%) | -8,532円 | 39,399円 |
| QQQ | 4 | 320.93 USD | 1,283.72 USD 170,824 円 | +60,934円(+55.45%) | +10,658円 | 0 円 |
| SPYD | 424 | 38.00 USD | 16,112.00 USD 2,144,023 円 | +457,919円(+27.16%) | -149,657円 | 47,901円 |
| VYM | 20 | 105.50 USD | 2,110.00 USD 280,777 円 | -2,714(-0.96%) | -4,167円 | 95,425円 |
高配当ETFのHDVは４か月連続の下落になってしまいました。価格自体は上昇しているのですが、円高の影響でマイナス。
SPYDに至っては、価格自体が大きく下落し、含み益が10％程度減ってしまいました。
VYMも積み立て３か月目。まだまだ、大きくプラスにはならず、現在マイナス。これからの成長に期待。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を購入しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 当月 購入額 | |
| 全世界株式 | 2,226,212 | 17,078 | 3,801,925 円 | +763,404(+25.12%) | -11,578 円 | 50,000 円 |
オールカントリーもわずかに下落。やっぱり円換算ではほぼ横ばいだったんですね。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 26,868 | 10,706,717 円 | +1,706,717(+18.96%) | -53,797円 | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」もわずかに下落。１％未満の下落だったんですが、口数が多いため損失額はマイナス５万円以上になってますね。
まとめ
2023年3月は、株式的にはグロース株が成長し、その他は横ばい。ただ、円高もあり、円換算では下落。
一方、ゴールドは大きく伸びて、含み益が相当増えました。
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 損益額 | 損益額 （先月比） | 当月 購入額 |
| 28,940,833 | 34,798,495 | +5,857,662(+20.24%) | +268,365 円 | 617,249 円 |
評価益は「+5,857,662円」でした。わずかにプラスになりましたね。２６万円以上のプラスは大きいのですが、全体的には冴えない展開でした。
t、
ゴールドとNASDAQ100の成長に支えられ、マイナスを超える、評価益をたたき出し、３か月連続のプラスになっています。
４月の大きく成長したらなぁと願うばかりです。
では来月にまた。
