2023年11月の投資状況公開
11月、反転、上昇した月になりました。9月、10月がさえなかっただけに、一安心でした。
さて見ていきたいと思います。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要３指数を見てみましょう。
| 各指数 | 11月30日終値 | 10月31日終値 |
| NYダウ | 35,950.89(+8.77%) | 33,052.87 |
| NASDAQ総合 | 14,226.22(+10.70%) | 12,851.24 |
| S&P500 | 4,567.80(+8.92%) | 4,193.80 |
| ドル円相場 | 148.177(-2.09%) | 151.335 |
| ゴールド | 2,056.1(+6.81%) | 1,993.25 |
主要３指数は、すべて大きく上昇、９％程度の上昇になっています。
一方ドル円相場は１４８円台になり、円高が進みました。
また、ゴールドは引き続き上昇。2000ドル台になっています。
11月は右肩上がり、特に中旬に値を上げています。
結果として終値ベースでは９％程度の上昇になっています。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダックはナスダック総合ではなくナスダック１００ですが、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算だと、ドル換算より上昇幅が小さくなっています。これは円高が進んだためです。
それでも５％以上の上昇になっていて、11月が好調な月であったことがわかります。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は１２月１日時点のものです。
2023年11月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
NISA口座
NISA口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,06,1691 | 21,909 | 2,326,058円 | +597,690円 (+38.97%) | +759,283円 (+48.46%) | 33,225 円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」（『ゴールド』と一覧では標記します）を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,262,304 | 21,909 | 4,956,481円 | +1,311,094円 (+40.34%) | +1,656,359円 (+50.19%) | 50,000 円 |
| NASDAQ100 | 1,743,083 | 27,959 | 4,873,485円 | +1,292,873円 (+41.71%) | +1,723,485円 (+54.71%) | 50,000 円 |
| SBI・VTI | 1,867,083 | 13,800 | 2,576,574円 | +340,660円 (+17.03%) | +526,574円 (+25.69%) | 50,000 円 |
| ゴールド | 4,313,298 | 18,945 | 8,171,543円 | +1,710,021円 (+27.58%) | +1,771,543円 (+27.68%%) | 200,000円 |
株式の投資信託は大きく上昇。4年程度積み立ててている「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」は評価益が５０％を超えてきました。
一方、ゴールドはほぼ横ばい。それでも評価益が２７％台とかなりの含み益をかかえているかんじですね。
特定口座（米国ETF）
米国ETEはSPYDとHDV、VYMを積み立てています。QQQはもう積み立てていませんのでわずかな金額ですね。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 157 | 99.66 USD | 15,646.62 USD 2,302,713 円 | +483,386円 (+28.02%) | +532,971円 (+30.12%) | 44,453円 |
| QQQ | 4 | 388.83 USD | 1,555.32 USD 228,896 円 | +100,926円 (+91.84%) | +119,006円 (+108.30%) | 0 円 |
| SPYD | 510 | 36.70 USD | 18,717.00 USD 2,754,580 円 | +492,516円 (+24.22%) | +672,852円 (+32.32%) | 47,927円 |
| VYM | 70 | 106.74 USD | 7,471.80 USD 1,099,624 円 | +15,942円 (+1.68%) | +54,701円 (+5.23%) | 95,195円 |
ずっと軟調であった高配当ETFがようやく上昇してきました。昨年の最高値にはまだまだですが、だいぶ回復してきました。4年程度積み立てているSPYDやHDVの含み益が３０％台に回復してきました。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を購入しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 全世界株式 | 2,436,834 | 20,589 | 5,017,198 円 | +1,233,466円 (+36.40%) | +1,578,685円 (+45.91%) | 50,000 円 |
オールカントリーも大きく上昇。９％ほどパフォーマンスが改善しています。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 32,717 | 13,037,505 円 | +3,089,091円 (+34.32%) | +4,037,505円 (+44.86%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も大きく上昇。１０％もパフォーマンスが改善していますね。
まとめ
2023年11月大きく上昇しました。
その結果、過去最高の含み益率（含み益金額）になっています。
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 33,911,693 | 47,344,657 | +10,667,665円(+32.04%) | +13,432,964円(+39.61%) | 620,799 円 |
評価益は「+13,432,964円」でした。過去最高金額になっています。
含み益が「+2,765,299円」で、270万円も含み益が増えました。
絶好調の月でした。今年もあと1か月なので、12月も上昇し、気持ちよく年を終えたいですね。
では来月にまた。
