2023年10月の投資状況公開
10月も９月に引き続き、冴えない月になってしまいました。
特に下旬以降の下落は激しいものでした。
さて見ていきたいと思います。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要３指数を見てみましょう。
| 各指数 | 10月31日終値 | 9月30日終値 |
| NYダウ | 33052.87(-1.36%) | 33507.50 |
| NASDAQ総合 | 12851.24(-2.78%) | 13219.32 |
| S&P500 | 4,193.80(-2.20%) | 4288.05 |
| ドル円相場 | 151.335(+1.31%) | 149.375 |
| ゴールド | 1993.25(+6.81%) | 1866.10 |
主要３指数は、すべて下落。S&P500やナスダック総合ともに２％以上の下落になってしまいました。
一方ドル円相場は１５１円台になり、先月から１％以上、円安になっています。
また、ゴールドは急上昇。先月から６％上昇しています。
１０月は中旬まではあげていましたが、後半にかけて急下落。
最終的には３指数とも大きく下げてしまいました。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダックはナスダック総合ではなくナスダック１００ですが、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算で見ると、中旬までプラス水準まで一時ていましたが、ずるずる下落し、２％程度の下落になってしまいました。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は１１月１日時点のものです。
2023年10月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
NISA口座
NISA口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,046,521 | 20,365 | 2,131,240円 | +664,405円 (+44.28%) | +597,690円 (+38.97%) | 33,225 円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」（『ゴールド』と一覧では標記します）を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,239,733 | 20,365 | 4,561,216円 | +1,454,267円 (+45.44%) | +1,311,094円 (+40.34%) | 50,000 円 |
| NASDAQ100 | 1,724,589 | 25,472 | 4,392,873円 | +1,407,700円 (+46.15%) | +1,292,873円 (+41.71%) | 50,000 円 |
| SBI・VTI | 1,828,927 | 12,798 | 2,340,660円 | +427,435円 (+21.92%) | +340,660円 (+17.03%) | 50,000 円 |
| ゴールド | 4,205,892 | 18,807 | 7,910,021円 | +1,207,257円 (+20.12%) | +1,710,021円 (+27.58%) | 200,000円 |
株式の投資信託は４～５％程度下落してしまいました。
一方、ゴールドは急上昇。含み益が５０万円以上増えて、株式の下落に対抗してくれました。
特定口座（米国ETF）
米国ETEはSPYDとHDV、VYMを積み立てています。QQQはもう積み立てていませんのでわずかな金額ですね。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 154 | 95.48 USD | 14,703.92 USD 2,208,675 円 | +534,607円 (+31.80%) | +483,386円 (+28.02%) | 44,217円 |
| QQQ | 4 | 350.87 USD | 1,403.48 USD 210,816 円 | +104,169円 (+94.79%) | +100,926円 (+91.84%) | 0 円 |
| SPYD | 501 | 33.57 USD | 16,818.57 USD 2,526,317 円 | +583,715円 (+29.43%) | +492,516円 (+24.22%) | 50,698円 |
| VYM | 64 | 100.45 USD | 6,428.80 USD 965,670 円 | +36,634 円 (+4.27%) | +15,942円 (+1.68%) | 91,254円 |
高配当ETFも軟調でした。すべて下落です。高配当（HDV、SPYD、VYM）すべてドル換算ではマイナスになっています。ただ、円換算では円安効果もありまだまだプラスですね。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を購入しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 全世界株式 | 2,411,300 | 19,168 | 4,621,980 円 | +1,387,910円 (+41.57%) | +1,233,466円 (+36.40%) | 50,000 円 |
オールカントリーも大きく下落。５％程度、評価益が減っていますね。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 30,337 | 12,089,091 円 | +3,509,501円 (+38.99%) | +3,089,091円 (+34.32%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も大きく下落してしまいましたね。
まとめ
2023年10月は大きく下落した月になりました。年初から右肩上がりで上昇し、含み益を増やしてきましたが、９月に続き二か月連続で下落して月になったしまいました。
年初からの上昇を考えるとまだまだプラスですが、やっぱり２か月連続の下落は残念ですね。
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 33,290,894 | 43,958,559 | +11,317,600円(+34.64%) | +10,667,665円(+32.04%) | 619,393円 |
評価益は「+10,667,665円」でした。２か月連続の下落。
含み益が「-649,935円」で、約６５万円程度含み益が減ってしまいました。
ただ、株式がだいたい５％程度パフォーマンスが悪くなっていますが、全体では２．６％程度の下落にとどまっています。これはゴールドの上昇によるもので、結果として分散投資してよかったかなと思える月でもありましたね。
では来月にまた。
