SPYD運用報告（2024年1月）
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SPYD運用報告（2024年1月）
ワタシは、2020年2月から積み立てています。その運用報告を月次でしていきたいと思います。
SPYDとは？
まず、SPYDとは米国投資会社ステートストリート社が出している上場投資信託（ETF）です。
| 名称 | SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF |
| ティッカー | SPYD |
| 設定日 | 2015年10月21日 |
| ベンチマーク | S&P 500 High Dividend Index |
| 総経費率 | 0.07% |
| 分配頻度 | 四半期毎 |
アクティブファンドのように見えるのですが、厳密にはベンチマークに連動するファンドなのでインデックスファンドのようです。
そのため、経費率が「0.07％」とかなり低いものになっています。
SPYDの特徴は？
SPYDの特徴は、やぱり高い配当を受けられる点です。
| 組み入れ銘柄 | 80 |
| ファンドの配当利回り | 4.72% |
SPYDは４％以上の利回りが魅力的な一方、値上がり益（キャピタルゲイン）は得づらいファンドとなっています。
過去１か月のチャート
ドル換算
１月では３％近くの下落となって、冴えない月だったかもしれませんね
円換算
円換算では、ドルベースの価格にドル円の為替レートを掛けて、便宜的に算出したものです。
円安もあり、マイナスにはならず、プラス「0.51％」程度の上昇となりました。
過去1年チャート
次に、過去1年チャートを見てみます。
ドル換算だけです。
１年チャートだと９％以上の下落です。
指数が上昇している局面で、高配当ETFの価格は正直いって冴えないですよね。
では、次のワタシの積立履歴を見ていこうと思います。
積み立て履歴
では、ワタシのSPYDの積立履歴を見ていきましょう。
| 年月 | 価格 | 評価額 | 評価損益 | 投資額 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月 | 33.59USD | 521,572円 | +60,946円(+13.33%) | |
| 2021年12月 | 42.05USD | 1,373,711円 | +361,857円(+35.76%) | |
| 2022年12月 | 39.58USD | 2,066,741円 | +521,059円(+33.71%) | |
| 2023月12月 | 39.19USD | 2,897,571円 | +765,736円(+35.92%) | |
| 2024年1月 | 38.55USD | 3,029,325円 | +845,881円(+38.74%) | 51,609円 |
１月は５万１千円ほど買い付けを行いました。
評価損益としては、３９％を超えてきました。ただ、２年目の２０２１年に３０％を超えたにもかかわらず、それ以降はあまり含み益は増えていない感じにあっています。
なお、評価損益は配当再投資込みの評価益となっています。
まとめ
今回から、高配当ETFも月単位で積み立て履歴を記録していこうかと思います。
積立開始から４年程度たちますが、配当再投資で、含み益３８％程度。それほど良いものではないのかもしれません。
ただ、積み立てていったらどうなるかを今後も報告できればと思います。
引き続き積み立てていく予定です。
