2025年9月の投資状況公開
2025年9月は、上昇した月になりましたね
為替相場も少し円安に進み円換算での上昇しています。
さて、実際の資産状況はどうなっているでしょうか。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要指数を見てみましょう。
| 各指数 | 9月30日終値 | 8月31日終値 |
| NYダウ | 46,397.89(+1.87%) | 45,544.88 |
| NASDAQ総合 | 22,660.01(+5.61%) | 21,455.55 |
| NASDAQ100 | 24,679.99(+5.40%) | 23,415.42 |
| S&P500 | 6,688.46(+3.53%) | 6,460.26 |
| ドル円相場 | 147.856(+0.70%) | 146.824 |
| ゴールド | 3,887.80(+10.57%) | 3,516.10 |
株式指数的には、どれも上昇。ナスダックは５％以上の上昇で、ダウでも１．８％以上の上昇になっています。
ゴールドに至っては、なんと、１０％を超える上昇となっています。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダック１００は、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算でも、すべて上昇ですね。どれも大きな上昇となっていてます。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は１０月１日時点のものです。
2025年9月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
新NISA口座（つみたて投資枠）
NISA口座のつみたて投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 754,794 | 33,089 | 2,497,537 | 304,580円 (+15.23%) | 397,537円 (+18.93%) | 100,000円 |
新NISA口座（成長投資枠）
NISA口座の成長投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 732,824 | 33,089 | 2,424,841 | 284,751円 (+14.60%) | 374,841円 (+18.28%) | 100,000円 |
| SBI・VTI | 758,594 | 20,712 | 1,571,199 | 264,001円 (+21.12%) | 321,199円 (+25.70%) | 0円 |
| ニッセイ NASDAQ100 | 732,736 | 21,790 | 1,596,631 | 316,836円 (+26.40%) | 396,631円 (+33.05%) | 0円 |
ただ、「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」と「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド」は４月に一括購入したので、今年の購入はいったんおしまいです。
旧NISA口座
旧NISA口座ではつみたてNISAで「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入していました。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,076,736 | 33,089 | 3,562,811 | 1,829,296円 (+114.33%) | 1,962,811円 (+122.68%) | 0円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」「ＳＢＩ・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））」「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド年４回決算型」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）」を保有しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,316,926 | 33,089 | 7,666,476 | 3,929,055円 (+113.88%) | 4,216,354円 (+122.21%) | 0円 |
| 大和 NASDAQ100 | 1,761,063 | 43,669 | 7,690,386 | 4,108,763円 (+128.40%) | 4,490,386円 (+140.32%) | 0円 |
| SBI・VTI | 1,903,031 | 20,712 | 3,941,557 | 1,698,069円 (+80.86%) | 1,841,557円 (+87.69%) | 0円 |
| SBI・VYM | 941,775 | 12,497 | 1,176,936 | 96,044円 (+9.60%) | 126,936円 (+12.09%) | 50,000円 |
| SBI・SCHD | 482,322 | 9,522 | 459,267 | 11,086円 (+2.77%) | 9,267円 (+2.06%) | 50,000円 |
| SMT ゴールド | 4,423,158 | 35,481 | 15,693,806 | 7,248,465円 (+109.83%) | 9,093,806円 (+137.78%) | 0円 |
| SBI ゴールド | 2,919,105 | 20,501 | 5,984,457 | 1,078,122円 (+26.95%) | 1,784,457円 (+42.49%) | 200,000円 |
今月２０２５年１月から「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）」の積立を開始しています。いわゆる「SBI・SCHD」ですね。毎月５万の入金です。
株式の投資信託はどれも上昇ですね。
一方、ゴールドの投資信託は、さらに上昇。絶好調の月になっていることがわかります。
特定口座（米国ETF）
米国ETFはHDV、SPYD、QQQ、VYMを保持していますが、すでに積み立てを止めています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 204 | 122.45 USD | 24,979.80 USD 3,704,754 円 | 1,275,135円 (+52.99%) | 1,298,357円 (+53.95%) | 0円 |
| QQQ | 4 | 600.37 USD | 2,401.48 USD 356,163 円 | 225,482円 (+205.19%) | 246,273円 (+224.11%) | 0円 |
| SPYD | 658 | 44.00 USD | 28,952.00 USD 4,293,871 円 | 1,536,178円 (+55.44%) | 1,523,021円 (+54.97%) | 0円 |
| VYM | 79 | 140.95 USD | 11,135.05 USD 1,651,439 円 | 476,057円 (+41.75%) | 511,309円 (+44.85%) | 0円 |
高配当ETFの上昇はいまいちですね。VYMは上昇していますが、SPYDは評価額を減らしています。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を保有し、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」を定期的に購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 三菱UFJ 全世界株式 | 2,461,027 | 30,410 | 7,483,983 | 3,703,839円 (+106.17%) | 3,995,471円 (+114.53%) | 0円 |
| 楽天 全世界 | 802,355 | 15,678 | 1,257,932 | 159,055円 (+15.91%) | 207,932円 (+19.80%) | 50,000円 |
| 楽天 NASDAQ100 | 366,447 | 14,674 | 537,724 | 60,491円 (+15.12%) | 87,724円 (+19.49%) | 50,000円 |
| 楽天 S&P500 | 782,788 | 16,098 | 1,260,132 | 162,837円 (+16.28%) | 210,150円 (+20.01%) | 49,999円 |
２０２４年１月から「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」の購入を始め、積み立てています。
また、２０２５年２月からは「楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド(楽天・プラス・NASDAQ-100)」の積立を開始しています。
ただ「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」はすでに積み立てを止めています。
どの商品も上昇しています。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 48,633 | 19,379,924 | 9,698,501円 (+107.76%) | 10,379,924円 (+115.33%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も上昇し、含み益が６０万円以上増えています。
まとめ
2025年9月も上昇していくれました。上昇幅も今年最大となっています。
タイプ別サマリー
商品数が増えて、なにがなんだかわかりづらくなっているので、商品タイプ別にまとめてみました。
| 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| S&P500指数 | 17,411,797 | 6,510,519円 (+65.10%) | 7,161,693円 (+69.87%) | 249,999円 |
| NASDAQ100指数 | 10,180,904 | 4,711,572円 (+95.96%) | 5,221,014円 (+105.26%) | 50,000円 |
| 全米株式 | 5,512,756 | 1,962,070円 (+58.57%) | 2,162,756円 (+64.56%) | 0円 |
| 全世界株式 | 8,741,915 | 3,862,894円 (+86.06%) | 4,203,403円 (+92.62%) | 50,000円 |
| 先進国株式 | 19,379,924 | 9,698,501円 (+107.76%) | 10,379,924円 (+115.33%) | 0円 |
| ゴールド | 21,678,263 | 8,326,587円 (+78.55%) | 10,878,263円 (+100.72%) | 200,000円 |
| VYM | 2,828,375 | 572,101円 (+26.73%) | 638,245円 (+29.14%) | 50,000円 |
| SCHD | 459,267 | 11,086円 (+2.77%) | 9,267円 (+2.06%) | 50,000円 |
| HDV | 3,704,754 | 1,275,135円 (+52.99%) | 1,298,357円 (+53.95%) | 0円 |
| SPYD | 4,293,871 | 1,536,178円 (+55.44%) | 1,523,021円 (+54.97%) | 0円 |
全資産サマリー
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 50,715,883円 | 94,191,826円 | +38,466,644円(+76.83%) | +43,475,943円(+85.72%) | 649,999円 |
評価益は「+43,475,943円」で、先月より含み益が５００万円程度増えましたね。
また、過去最高益になりました。３か月連続の最高益です。
投資している評価額が９千万円を超えてきました。億が見えてきましたね。
ただ、こんな絶好調の相場がいつまで続くのやら、とは思いますが。
でも今後も、どんどん増えてもらいたいですね。
では来月にまた。
