2022年6月の投資状況公開
2022年6月も調子の悪い月になりましたね。結局4月、5月、そして6月とがっつり下落トレンドで、良い結果は期待できないですよね。;
それで投資結果はどうなった見ていこうと思います。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要3指数を見てみましょう。
主要3指数 | 6月30日終値 | 5月31日終値 |
NYダウ | 30,775.43(-6.71%) | 32,990.12 |
NASDAQ総合 | 11,028.74(-8.71%) | 12,081.39 |
S&P500 | 3,785.38(-8.39%) | 4,132.15 |
NASDAQ総合とS&P500は8%を超える下落。NYダウはマイナス6%。がっかりの結果ですね。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は7月1日午前時点のものです。
2022年6月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
NISA口座
NISA口座では「SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」を購入しています。
保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 (損益額) | 投資額 | |
SBI・VOO | 757,889 | 16,767 | 1,270,752円 | +270,102(+26.99%) | -25,745円 | 33,225 円 |
特定口座(投資信託)
特定口座では「SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」と「大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」「SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) 」(『ゴールド』と一覧では標記します)を購入しています。
保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 (損益額) | 投資額 | |
SBI・VOO | 1,808,468 | 16,767 | 3,032,258円 | +582,136(+23.76%) | -58,864 円 | 50,000 円 |
NASDAQ100 | 1,347,808 | 18,879 | 2,544,526円 | +244,526(+10.63%) | -52,698円 | 50,000 円 |
SBI・VTI | 1,144,953 | 10,661 | 1,220,634円 | +20,634(+1.72%) | -27,222円 | 50,000 円 |
ゴールド | 2,241,534 | 15,796 | 3,540,727円 | +540,727(+18.02%) | +147,665円 | 200,000円 |
投資信託において、ゴールド以外、すべてマイナス。SBI・VTIは含み益が風前の灯火になってますね。
NASDAQ100も含み益が10%代になってきて、10%を割ってしまうかもしれませんね。
一方、ゴールドは円安をもろに受け、ドル基準の価格はそれほど上がっていませんが、円換算の投資信託は値上がりしましたね。
特定口座(米国ETF)
米国ETEはSPYDとHDVを積み立てています。QQQはもう積み立てていませんのでわずかな金額ですね。
保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 (損益額) | 投資額 | |
HDV | 100 | 100.43USD | 10,043.00 USD 1,369,865 円 | +330,064円(+31.74%) | -21,355円 | 40,782円 |
QQQ | 4 | 280.28USD | 1,121.12 USD 152,920 円 | +43,030円(+39.16%) | -4,870円 | 0 円 |
SPYD | 341 | 39.91 USD | 13,609.31 USD 1,856,309 円 | +581,478円(+45.61%) | -69,672円 | 43,933円 |
年始から円安効果もあり、かつ、価格を崩していなかった高配当ETFのHDVとSPYDがここにきて、下落しました。
それでもSPYDは評価益40%超、HDVも30%程度あり、まだまだ、含み益もあり、不安はありませんね。
楽天証券
特定口座(投資信託)
楽天証券の特定口座では「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を購入しています。
保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 (損益額) | 投資額 | |
全世界株式 | 1,955,534 | 16,241 | 3,175,983 円 | +587,453(22.69%) | -61,068 円 | 50,000 円 |
この下落局面では、さすがのオールカントリーも下落。評価損益もプラス25%から22%代へ。
含み益も6万以上減ってしまいました。
ソニー銀行
特定口座(投資信託)
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。
保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 (損益額) | 投資額 | |
外国株式 | 3,527,575 | 25,310 | 8,928,292 円 | +1,128,292(+14.47%) | -206,889円 | 200,000円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も下落。評価益を20万以上減らして、投資額より減ってしまいました。
残念です。
まとめ
2022年6月も下落傾向は止まらず。結局、上半期はほぼ下げ一辺倒でした。
金は含み益を増やした一方、これまで頑張っていた高配当ETFも崩れてきました。
今月も含み益が減ってしまいました。
最後に全投資資産のサマリーです。
総投資金額 | 評価額 | 損益額 | 損益額 (先月比) | 当月投資金額 |
22,763,824 | 27,092,266 | 4,328,442(+19.01%) | -380,718円 | 717,939円 |
評価益は「 -380,718 円」でした。今月も下落で、4月、5月に続き下落。年始からはまだ評価益はプラスで、ぎりぎり黒字ですが、そろそろ年始からのプラスを吐き出しそうです。
そろそろ上昇してほしいですね。
では来月にまた。