2022年1月の投資状況公開
2022年1月は調整局面が来てしまいましたね。2021年が調子よすぎたからだと思います。
インフレに長期金利上昇、そして、FRBの利上げ回数や利上げ幅の懸念により、どんどん株価が下落。特にグロース株のNASDAQ指数は大きく下落しましたね。
それで投資結果はどうなった見ていこうと思います。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要３指数を見てみましょう。
| 主要３指数 | 1月31日終値 | 12月31日終値 |
| NYダウ | 35,131.86(-3.32%) | 36,338.30 |
| NASDAQ総合 | 14,239.90(-8.98%) | 15,645.00 |
| S&P500 | 4,515.55(-5.26%) | 4,766.18 |
ダウで３％以上、S&P500で５％以上、NASDAQ総合に至っては９％弱、下がるという調整局面。
別に暴落だとは思いませんが、2021年の好調になれてしまうと、この下落はきついです。
実はこの下落局面で一括投資も行いました。
その、ワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
2022年1月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
NISA口座
NISA口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 投資額 | |
| SBI・VOO | 657,496 | 16,356 | 1,075,400円 | +242,175(+29.06%) | -81,725 円 | 33,225 円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」（『ゴールド』と一覧では標記します）を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 投資額 | |
| SBI・VOO | 1,658,968 | 16,356 | 2,713,408 円 | +513,286(+23.33%) | -148,088 円 | 650,000 円 |
| NASDAQ100 | 1,221,451 | 19,746 | 2,411,877 円 | +361,877(+17.65%) | -240,382 円 | 650,000 円 |
| SBI・VTI | 914,412 | 10,456 | 956,109円 | +6,109(+0.64%) | -23,245 円 | 650,000 円 |
| ゴールド | 1,573,695 | 12,451 | 2,072,398 円 | +72,398(+3.62%) | -13,851 円 | 200,000 円 |
実は、VOOとNASDAQ100、そしてVTIの投資信託の一括投資を行いました。よって、評価損益は一気に悪化しました。含み益が４０％くらいから２０％前後となりました。
よって、ポイントは評価損益額ですね。NASDAQ100では２０万以上、VOOも１５万円弱減少。ゴールドまで少し減っちゃっています。
悲しいくなるくらい減っていますが、含み益があるだけましなんでしょうね。
特定口座（米国ETF）
米国ETEはSPYDとHDVを積み立てています。QQQはもう積み立てていませんのでわずかな金額ですね。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 投資額 | |
| HDV | 82 | 103.33USD | 8,473.06USD 978,384円 | +159,672円(+19.50%) | +24,616 円 | 47,652 円 |
| QQQ | 4 | 363.05USD | 1,452.20USD 167,685円 | +57,795円(+52.59%) | -15,373 円 | 0 円 |
| SPYD | 295 | 42.84USD | 12,637.80USD 1,459,286円 | +404,455円(+38.34%) | +42,598 円 | 42,977 円 |
高配当ETFは下落局面もなんのその。損益額を伸ばしています。やっぱりグロース集中投資ばかりではなく、いろんなセクターに投資することが大切だと改めて実感しました。
一時は高配当ETFの積立を止めようかと思ったのですが、こういうこともあるので、引き続き積み立てています。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を購入しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 投資額 | |
| 全世界株式 | 1,802,547 | 15,900 | 2,866,050 円 | +527,515(22.56%) | -146,487 円 | 650,000 円 |
オールカントリーの評価益は４０％弱から２２％代に急落。原因は毎月の５万円の積立に加えて６０万円を一括投資したためです。ただ、当然、下落局面だったので１０万円以上、含み益がなくなっています。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 投資額 | |
| 外国株式 | 3,131,578 | 24,739 | 7,747,210 円 | +947,210(+13.93%) | -344,769 円 | 2,600,000円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も大きく下落。
毎月の２０万円の積み立てに加え、２４０万円を一括投資しました。
目標のソニー銀行投信信託金額１０００万円も見えてきました。
まとめ
2022年1月は大きく下落した月となりました。月間で５％以上下落したと思います。
一括投資をしたので、かなり見えにくくはなっていますが。
最後に全投資資産のサマリーです。
| 投資金額 | 評価額 | 損益額 | 損益額 （先月比） | 投資金額 |
| 19,155,315 | 22,447,807 | 3,292,492(+17.19%) | -946,706 円 | 5,523,853 円 |
評価益は「 -946,706 円」でした。大きく減少しました。１００万円弱含み益が減ってしまいました。。
ただ、１月は５００万円以上、追加投資したので、きっといつか報われることを信じています！
では来月にまた。
