2021年7月の投資状況公開
2021年7月は、上がったり、下がったり。どうせなら少し調整してくれたほうがよかったかもしれませんが、横ばいだった月かもしれませんね、
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
今月は指数的に、先月と比較してどうだったのでしょうか。主要３指数を見てみましょう。
| 主要３指数 | 7月30日終値 | 6月30日終値 |
| NYダウ | 34,936.13(+1.26%) | 34,502.51 |
| NASDAQ | 14,672.7(+1.16%) | 14,504.0 |
| S&P500 | 4,395.26(+2.27%) | 4,297.50 |
指数的にみると１％も成長していて、好調の月だったのかもしれません。ですが、ワタシのポートフォリオはなぜかいまいち…。さて、次にワタシの投資結果を見てみましょう。
2021年7月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
いわゆるSBI・VTIといわれる「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」の買い増しはありませんでしたが、８月からカード積み立てが開始されます。
NISA口座
NISA口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 先月比（損益額） | |
| S&P500 | 535,614 | 15,390 | 824,309 | +190,434(+30.04%) | +15,626 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」、そして「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 先月比（損益額） | |
| S&P500 | 1,101,313 | 15,086 | 1,694,920 | +394,798(+30.37%) | +34,261 |
| NASDAQ100 | 770,095 | 19,494 | 1,501,223 | +351,223(+30.54%) | +32,133 |
| SBI・VTI | 50,000 | 10,129 | 50,645 | +645(1.29%) | +645 |
S&P500もNASDAQ100もVTIも少しだけ成長して、見事評価益30％超えですね。
特定口座（米国ETF）
米国ETEはSPYDとHDVを積み立てています。QQQはもう積み立てていませんのでわずかな金額ですね。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比（損益額） | |
| HDV | 58 | 97.25USD | 5,640.50USD 560,918円 | +67,804円(+12.32%) | -855円 |
| QQQ | 4 | 364.57USD | 1,458.28USD 159,769円 | +49,879円(+45.39%) | +3,111円 |
| SPYD | 232 | 39.50USD | 9,164.00USD 1,004,007円 | +217,566円(+27.66%) | –23,035円 |
バリュー株（HDVとSPYD）が、また、評価益が減ってしまいました。SPYDに至っては、２か月連続で評価益がマイナス２万円以上。評価益３０％を超えていたのですが、２７％まで落ちてきました。
全然、高いのですが、やっぱり、高配当株（ETF)は、投資効率が悪いのかな？って感じるようになってきました。ですが、、キャッシュフロー目的ということで、これからも積み立てていきます。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を購入しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比（損益額） | |
| 全世界株式 | 1,233,883 | 15,483 | 1,910,421 | +471,880(+32.80%) | +2,567 |
米国株が１％以上成長していたのも関わらず、全世界伸びはわずかです。評価益はわずかに増えていますが、損益の利回りは少しだけ減ってしまいました。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比（損益額） | |
| 外国株式 | 1,667,486 | 23,899 | 3,733,846 | +785,124(+24.54%) | +51,278 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」は、全世界よりは増えていますね。
全世界の成長が小さく、米国および先進国株式が伸びているというのは新興国（中国？）が伸びなかったってことなんですかね。
まとめ
2021年7月は米国株／先進国株はそこそこ成長。
ただ、バリュー株関連は下落。
新興国含む全世界株式の成長は小さかった感じですね。
それでは全投資金額とその損益はどうなったでしょうか。
| 投資金額 | 評価額 | 損益額 | 損益額（先月比） |
| 9,219,038 | 11,748,391 | 2,529,353(+27.44%) | +115,731 |
評価益は「115,731円」成長しました。
今年上半期が大きく成長しすぎたため、月に10万ちょいしか成長しなかったら、ちょっと残念な感じがしちゃいますね。ですが、ワタシはたんたんと積み立て投資をしていくまでですね。
では来月にまた。
