投資

2021年6月の投資状況公開

2021年7月1日 by single コメントはまだありません

2021年5月は、インフレ懸念などもあり、下落する局面もありましたね。ただ、結果的には元に戻って、株価は変わらないという感じになってますね。

なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。

2021年6月の投資結果公開

SBI証券の口座

SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。

そして、今月から、いわゆるSBI・VTIといわれる「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」を購入を開始しました。カード積み立ての設定をしていませんが、８月の購入からカード買い付けを行う予定です。

NISA口座

NISA口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。

保有口数基準価額評価額評価損益先月比（損益額）
S&P500514,02515,086775,458+174,808(+29.10%)+21,455

特定口座（投資信託）

特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」、そして「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」を購入しています。

保有口数基準価額評価額評価損益先月比（損益額）
S&P5001,067,65215,0861,610,659+360,537(+28.84%)+44,458
NASDAQ100744,22619,0681,419,090+319,090(+29.01%)+95,799
SBI・VTI50,00010,00050,0000(0.00%)0

しばらく低迷していた、NASDAQ100がようやく息を吹き返した感じです。プラス９万５千円ですからね。

評価損益では２９％にもなり、Ｓ＆Ｐを逆転しましたね。

特定口座（米国ETF）

米国ETEはSPYDとHDVを積み立てています。QQQはもう積み立てていませんのでわずかな金額ですね。

保有口数現在値評価額評価損益先月比（損益額）
HDV5496.53USD5,212.62USD
575,994円		+68,659円(+13.53%)-5,624円
QQQ4354.43USD1,027.80USD
109,892円		+46,768円(+42.56%)+36,638円
SPYD22240.09USD8,899.98USD
983,447円		+240,601円(+32.39%)-20,852円

バリュー株の成長がとうとう止まりましたね。イケイケどんどんだった、SPYDの評価益が減ってしまいました。２万円も。実は２口、配当金で買い増しているにもかかわらず、評価益のマイナス。

ただ、それでも３０％を超える評価益があるので、このまま買い進めていきます。

楽天証券

特定口座（投資信託）

楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を購入しています。

保有口数現在値評価額評価損益先月比（損益額）
全世界株式1,201,87315,4581,857,855+469,313(+33.80%)+42,873

６月も４万以上成長。地味ですが全世界株式が、堅実ですね。

ソニー銀行

特定口座（投資信託）

ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。

保有口数現在値評価額評価損益先月比（損益額）
外国株式1,584,15223,5703,733,846+733,846(+24.46%)+86,719

６月も８万以上成長。S&P500を中心とする先進国株式が好調だったこともあり、順調に成長しています。ただ、オールカントリーやS&P500の投資信託と比べると評価益が24％強と、若干パフォーマンスがよくないみたいですね。まぁ、誤差でしょうが。

まとめ

2021年6月は成長株が伸び、春まで好調だったバリュー株関連が不調になったつきです。

やっぱりバランス的に様々なセクターに投資するって大事だと痛感します。

それでは全投資金額とその損益はどうなったでしょうか。

投資金額評価額損益額損益額（先月比）
8,749,38511,163,0072,413,622(+27.59%)+274,958

評価益は「274,958円」成長しました。

７月は購入はありませんが、６月末にSBI・VTIの購入を開始。８月からカード決済の予定です。わたしのポートフォリオの改善に寄与してくれると嬉しいんですがね。

では来月にまた。