SPYD運用報告（2024年5月）
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SPYD運用報告（2024年5月）
ワタシは、2020年2月から積み立てています。その運用報告を月次でしていきたいと思います。
SPYDとは？
まず、SPYDとは米国投資会社ステートストリート社が出している上場投資信託（ETF）です。
| 名称 | SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF |
| ティッカー | SPYD |
| 設定日 | 2015年10月21日 |
| ベンチマーク | S&P 500 High Dividend Index |
| 総経費率 | 0.07% |
| 分配頻度 | 四半期毎 |
アクティブファンドのように見えるのですが、厳密にはベンチマークに連動するファンドなのでインデックスファンドのようです。
そのため、経費率が「0.07％」とかなり低いものになっています。
SPYDの特徴は？
SPYDの特徴は、やぱり高い配当を受けられる点です。
| 組み入れ銘柄 | 78（本来は80） |
| ファンドの配当利回り | 3.32% |
SPYDは４％以上の利回りが魅力的な一方、値上がり益（キャピタルゲイン）は得づらいファンドとなっています。
過去１か月のチャート
ドル換算
５月は、４％弱上昇しました。
円換算
円換算では、ドルベースの価格にドル円の為替レートを掛けて、便宜的に算出したものです。
円換算でも、大きく上昇して、プラス「５．４５％」程度の上昇となりました。
年初来チャート
次は年初来チャートで見てみたいと思います。
年初来ではプラスになっていて、３％程度の上昇になっています。
過去1年チャート
最後に、過去1年チャートを見てみます。
ドル換算だけです。
１年チャートだと大きな上昇になっています。プラス１６％以上の上昇です。
では、次のワタシの積立履歴を見ていこうと思います。
積み立て履歴
では、ワタシのSPYDの積立履歴を見ていきましょう。
| 年月 | 価格 | 評価額 | 評価損益 | 投資額 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月 | 33.59USD | 521,572円 | +60,946円(+13.33%) | |
| 2021年12月 | 42.05USD | 1,373,711円 | +361,857円(+35.76%) | |
| 2022年12月 | 39.58USD | 2,066,741円 | +521,059円(+33.71%) | |
| 2023月12月 | 39.19USD | 2,897,571円 | +765,736円(+35.92%) | |
| 2024年1月 | 38.55USD | 3,029,325円 | +845,881円(+38.74%) | 51,609円 |
| 2024年2月 | 38.87USD | 3,151,198円 | +920,997円(+41.30%) | 46,757円 |
| 2024年3月 | 40.71USD | 3,377,371円 | +1,099,004円(+48.24%) | 48,166円 |
| 2024年4月 | 39.34USD | 3,454,366円 | +1,126,589円(+48.40%) | 49,410円 |
| 2024年5月 | 40.88USD | 3,639,942円 | +1,261,203円(+53.02%) | 50,962円 |
５月は５万１千円ほど買い付けを行いました。
評価損益としては、５３％を超えて、過去最高水準になっていますね。
なお、評価損益は配当再投資込みの評価益となっています。
まとめ
積立開始から５年目に突入しました。４年以上積み立てて評価益５３％程度です。
インデックスに比べると劣るパフォーマンスですが、やはりキャッシュフロー（分配金）をもらえるのはうれしいです
引き続き積み立てていく予定です。
