SPYD運用報告（2024年12月）
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SPYD運用報告（2024年12月）
ワタシは、2020年2月から積み立てています。その運用報告を月次でしていきたいと思います。
SPYDとは？
まず、SPYDとは米国投資会社ステートストリート社が出している上場投資信託（ETF）です。
| 名称 | SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF |
| ティッカー | SPYD |
| 設定日 | 2015年10月21日 |
| ベンチマーク | S&P 500 High Dividend Index |
| 総経費率 | 0.07% |
| 分配頻度 | 四半期毎 |
アクティブファンドのように見えるのですが、厳密にはベンチマークに連動するファンドなのでインデックスファンドのようです。
そのため、経費率が「0.07％」とかなり低いものになっています。
SPYDの特徴は？
SPYDの特徴は、やぱり高い配当を受けられる点です。
| 組み入れ銘柄 | 80 |
| ファンドの配当利回り | 4.33% |
SPYDは４％の利回りが魅力的な一方、値上がり益（キャピタルゲイン）は得づらいファンドとなっています。
過去１か月のチャート
ドル換算
11月は上昇の月で、右肩上がりで上昇。５％程度の上昇になっています。
円換算
円換算では、ドルベースの価格にドル円の為替レートを掛けて、便宜的に算出したものです。
円換算では、－２．８８％程度の下落となりました。
円安効果も吹き飛ばすほど下落してしまい、円換算でもマイナスとなりました。
年になっています。
過去1年チャート
過去1年チャートを見てみます。
ドル換算
１年チャートだと大きな上昇になっています。プラス９％近く程度の上昇です。先月の過去１年チャートではプラス３０％ほどだったので、急落ですね。
円換算
過去１年では「２０．６４％」の上昇でしね。右肩上がりでしたが、８月に急落。その後、回復。ただ、１１月をピークに下落トレンドになり、１２月もさえない展開でした。
では、次のワタシの積立履歴を見ていこうと思います。
積み立て履歴
では、ワタシのSPYDの積立履歴を見ていきましょう。
| 年月 | 価格 | 評価額 | 評価損益 | 投資額 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月 | 33.59USD | 521,572円 | +60,946円(+13.33%) | |
| 2021年12月 | 42.05USD | 1,373,711円 | +361,857円(+35.76%) | |
| 2022年12月 | 39.58USD | 2,066,741円 | +521,059円(+33.71%) | |
| 2023月12月 | 39.19USD | 2,897,571円 | +765,736円(+35.92%) | |
| 2024年1月 | 38.55USD | 3,029,325円 | +845,881円(+38.74%) | 51,609円 |
| 2024年2月 | 38.87USD | 3,151,198円 | +920,997円(+41.30%) | 46,757円 |
| 2024年3月 | 40.71USD | 3,377,371円 | +1,099,004円(+48.24%) | 48,166円 |
| 2024年4月 | 39.34USD | 3,454,366円 | +1,126,589円(+48.40%) | 49,410円 |
| 2024年5月 | 40.88USD | 3,639,942円 | +1,261,203円(+53.02%) | 50,962円 |
| 2024年6月 | 40.23USD | 3,775,639円 | +1,344,974円(+55.33%) | 51,926円 |
| 2024年7月 | 43.13USD | 3,894,871円 | +1,418,462円(+57.28%) | 45,744円 |
| 2024年8月 | 45.09USD | 3,905,439円 | +1,377,013円(+54.46%) | 52,017円 |
| 2024年9月 | 45.65USD | 3,925,381円 | +1,350,865円(+52.47%) | 46,090円 |
| 2024年10月 | 45.19USD | 4,243,034円 | +1,619,163円(+61.71%) | 49,355円 |
| 2024年11月 | 47.30USD | 4,402,712円 | +1,728,058円(+64.61%) | 50,783円 |
| 2024年12月 | 43.24USD | 4,335,523円 | +1,612,772円(+59.23%) | 48,097円 |
１２月は４万８千円ほど買い付けを行いました。
評価損益としては、５９％台になっています。６０％台を割ってしまいました。
１２月に受け取った分配金を使って再投資を使ったものの含み益も評価額も減ってしまいました。
なお、評価損益は配当再投資込みの評価益となっています。
まとめ
積立開始から４年半くらい経過しました。４年以上積み立てて評価益６４％程度です。
インデックスに比べると劣るパフォーマンスですが、やはりキャッシュフロー（分配金）をもらえるのはうれしいです
引き続き積み立てていく予定です。
