SPYD運用報告（2024年11月）
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SPYD運用報告（2024年11月）
ワタシは、2020年2月から積み立てています。その運用報告を月次でしていきたいと思います。
SPYDとは？
まず、SPYDとは米国投資会社ステートストリート社が出している上場投資信託（ETF）です。
| 名称 | SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF |
| ティッカー | SPYD |
| 設定日 | 2015年10月21日 |
| ベンチマーク | S&P 500 High Dividend Index |
| 総経費率 | 0.07% |
| 分配頻度 | 四半期毎 |
アクティブファンドのように見えるのですが、厳密にはベンチマークに連動するファンドなのでインデックスファンドのようです。
そのため、経費率が「0.07％」とかなり低いものになっています。
SPYDの特徴は？
SPYDの特徴は、やぱり高い配当を受けられる点です。
| 組み入れ銘柄 | 80 |
| ファンドの配当利回り | 4.00% |
SPYDは４％の利回りが魅力的な一方、値上がり益（キャピタルゲイン）は得づらいファンドとなっています。
過去１か月のチャート
ドル換算
11月は上昇の月で、右肩上がりで上昇。５％程度の上昇になっています。
円換算
円換算では、ドルベースの価格にドル円の為替レートを掛けて、便宜的に算出したものです。
円換算では、３．５６％程度の上昇となりました。
多少円高はあったもののそれに負けないくらい上がってくれましたね。
年初来チャート
次は年初来チャートで見てみたいと思います。
ドル換算
年初来ではプラスになっていて、１９％以上の上昇になっています。特に７月以降の上昇が大きくなっています。１１月も大きく上昇しました。
円換算
円換算では、年始から右肩上がりな感じですね。ただ、８月上旬に急落しましたが、そこからも右肩上がりで上昇しています。
年始から、「２５．７３％」の上昇になっています。
過去1年チャート
最後に、過去1年チャートを見てみます。
ドル換算
１年チャートだと大きな上昇になっています。プラス３０％近くのの上昇です。
円換算
過去１年では「２８．６２％」の上昇で、昨年１１月あたりからは右肩上がりでしたね。８月上旬に大きく下落していますが、１１月も最高値を更新していましたね。
では、次のワタシの積立履歴を見ていこうと思います。
積み立て履歴
では、ワタシのSPYDの積立履歴を見ていきましょう。
| 年月 | 価格 | 評価額 | 評価損益 | 投資額 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月 | 33.59USD | 521,572円 | +60,946円(+13.33%) | |
| 2021年12月 | 42.05USD | 1,373,711円 | +361,857円(+35.76%) | |
| 2022年12月 | 39.58USD | 2,066,741円 | +521,059円(+33.71%) | |
| 2023月12月 | 39.19USD | 2,897,571円 | +765,736円(+35.92%) | |
| 2024年1月 | 38.55USD | 3,029,325円 | +845,881円(+38.74%) | 51,609円 |
| 2024年2月 | 38.87USD | 3,151,198円 | +920,997円(+41.30%) | 46,757円 |
| 2024年3月 | 40.71USD | 3,377,371円 | +1,099,004円(+48.24%) | 48,166円 |
| 2024年4月 | 39.34USD | 3,454,366円 | +1,126,589円(+48.40%) | 49,410円 |
| 2024年5月 | 40.88USD | 3,639,942円 | +1,261,203円(+53.02%) | 50,962円 |
| 2024年6月 | 40.23USD | 3,775,639円 | +1,344,974円(+55.33%) | 51,926円 |
| 2024年7月 | 43.13USD | 3,894,871円 | +1,418,462円(+57.28%) | 45,744円 |
| 2024年8月 | 45.09USD | 3,905,439円 | +1,377,013円(+54.46%) | 52,017円 |
| 2024年9月 | 45.65USD | 3,925,381円 | +1,350,865円(+52.47%) | 46,090円 |
| 2024年10月 | 45.19USD | 4,243,034円 | +1,619,163円(+61.71%) | 49,355円 |
| 2024年11月 | 47.30USD | 4,402,712円 | +1,728,058円(+64.61%) | 50,783円 |
１１月は５万円ほど買い付けを行いました。
評価損益としては、６４％台になっています。過去最高の評価益を更新しています。
１１月は円換算でもドル換算でも上昇でしたね。
なお、評価損益は配当再投資込みの評価益となっています。
まとめ
積立開始から４年半くらい経過しました。４年以上積み立てて評価益６４％程度です。
インデックスに比べると劣るパフォーマンスですが、やはりキャッシュフロー（分配金）をもらえるのはうれしいです
引き続き積み立てていく予定です。
