SMTゴールドインデックス（金の投資信託）運用報告(2023年3月)
ワタシは『SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし）』を積み立てています。
ゴールドは、利息が付かない資産で資産拡大には寄与しないといわれています。
ですが、実際積み立てるとどうなるでしょうか。見ていきましょう。
なお、前月の運用報告は以下の記事をご参照ください。
Contents
「SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし）」とは
| 商品名 | 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） |
| 信託報酬 | 0.275% |
| 信託財産留保額 | なし |
| 購入時手数料 | なし |
| 純資産 | 46.60億円（2023年3月31日現在） |
| ベンチマーク | ＬＢＭＡ金価格（円換算ベース） |
| 設定日 | 2017/11/28 |
| 償還日 | 無期限 |
| 主要な資産 | ISHARES GOLD TRUST (IAU) |
まず、ワタシが積み立ててている「SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし）」のファンドの紹介です。
ブログ記事「金の投資信託を購入しました、その理由は？」を書いた2021年8月には純資産額が13.65億円だったにも関わらず、現在はとうとう40億円に達して、３月末には４６億円を超えてきました。今年中に５０億いくといいんですがね。
過去１か月のチャート
まず、この１か月のトレンドを見てみましょう。ドルベースですが、ゴールドとS&P500のチャートを見てみましょう。金のETF「IAU」とS&P500のETF「VOO」の1か月のチャートが以下になります。
ゴールド（IAU）が、７．２６％の上昇で、S&P500も３．６６％の上昇でした。
過去1年チャート
次に、過去1年チャートを見てみます。
ゴールドは、昨年３月に急騰しましたが、その後値段を下げ、11月くらいに底値を付けて、切り返す展開になっていました。そして、この１か月、大きく上昇し、昨年３月くらいにまで値をあげてきました。
よって、過去１年ではプラス２．２７％の上昇になっています。
積み立て履歴
では、ワタシのゴールドインデックスの積立履歴を見ていきましょう。
| 年月 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 投資額 |
| 2021年8月 | 12,724 | 1,027,952 | +27,952(2.80%) | 1,000,000 |
| 2021年9月 | 12,346 | 1,193,087 | -6,957(-0.58%) | 200,000 |
| 2021年10月 | 13,054 | 1,465,955 | +65,955(+4.71%) | 200,000 |
| 2021年11月 | 12,953 | 1,645,406 | +45,406(+2.84%) | 200,000 |
| 2021年12月 | 13,241 | 1,886,249 | +86,249(+4.79%) | 200,000 |
| 2022年1月 | 12,451 | 2,072,398 | +72,398(+3.62%) | 200,000 |
| 2022年2月 | 13,921 | 2,393,065 | +193,065(+8.78%) | 200,000 |
| 2022年3月 | 15,064 | 2,792,583 | +392,583(+16.36%) | 200,000 |
| 2022年4月 | 15,456 | 3,063,306 | +463,306(+17.82%) | 200,000 |
| 2022年5月 | 15,113 | 3,193,062 | +393,062(+14.04%) | 200,000 |
| 2022年6月 | 15,796 | 3,540,727 | +540,727(+18.02%) | 200,000 |
| 2022年7月 | 15,016 | 3,564,840 | +364,840(+11.40%) | 200,000 |
| 2022年8月 | 15,163 | 3,799,094 | +399,094(+11.74%) | 200,000 |
| 2022年9月 | 15,262 | 4,019,465 | +419,465(+11.65%) | 200,000 |
| 2022年10月 | 15,472 | 4,274,992 | +474,992(+12.50%) | 200,000 |
| 2022年11月 | 15,403 | 4,451,100 | +451,100(+11.28%) | 200,000 |
| 2022年12月 | 15,266 | 4,607,883 | +407,883(+9.71%) | 200,000 |
| 2023年1月 | 15,874 | 4,993,644 | +593,644(+13.49%) | 200,000 |
| 2023年2月 | 15,679 | 5,134,065 | +534,065(+11.61%) | 200,000 |
| 2023年3月 | 16,737 | 5,687,994 | +887,994(+18.50%) | 200,000 |
毎月２０万ずつ積み立てていますが初回の2021年8月だけ100万円を一括で投資しています。
2022年３月から大きく含み益を増やしていき、2022年6月には含み益プラス１８％、評価益が５０万円になるまでになりました。
ただ、そこをピークに徐々にきりさげていき、12月末には含み益が１０％を割り、評価益も40万円程度になってしまいました。
先月は評価益１１％強だったんですが、今月はゴールドが急上昇し、円高も進まなかったこともあり、評価益が１８．５％にまで上昇してきました。うまくいけば、今年中に評価益プラス１００万円に到達するでしょうか。期待したいところです。
ＳＰＤＲゴールド・シェア(1326)とｉＳＳＰ５００米国株(1655)のチャート
円換算にするために東証のETFで比較したチャートが以下のチャートになります。
まず過去１か月間のチャートです。
ゴールド、はプラス５．０９％の上昇で、S&P500も０．５２％の上昇でした。
S&P500の株価は、金融不安の広がりもあり、中旬には下落しましたが、一方、ゴールドは反対に上昇するという流れになっています。
次に過去１年のチャートです。過去１年の円ベースのチャートだと、ゴールドはS&P500を超えるパフォーマンスをあげています。３月３１日現在では１１．２６％の上昇となっています。一方、S&P５００は少し下落し、マイナス３．２７％の下落になっています。
結果的にはこの１年では、ゴールドがS&P500をアウトパフォームしています。
まとめ
積み立て開始から１年８か月目でした。
評価損益はプラス１８．５％。
３月は大きく上昇したので、パフォーマンスが一気によくなりましたね。
これからも積み立てていく予定です。
皆さんの投資の一助になればと思います。
