2026年1月の投資状況公開
2026年1月は指数的には、やや上昇ですが、為替的には、円高にシフトしましたね。
そして、ゴールドが大変なことになっています。
さて、実際の資産状況はどうなっているでしょうか。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要指数を見てみましょう。
| 各指数 | 12月31日終値 | 1月30日終値 |
| NYダウ | 48,063.29 | 48,892.47(+1.73%) |
| NASDAQ総合 | 23,241.99 | 23,461.82(+0.95%) |
| NASDAQ100 | 25,249.85 | 25,552.39(+1.20%) |
| S&P500 | 6,845.50 | 6,939.03(+1.37%) |
| ドル円相場 | 156.873 | 154.745(-1.36%) |
| ゴールド | 4,332.10 | 4,907.50(+13.28%) |
株式指数的には、すべてやや上昇。
ただ、為替的には、同じくらい円高になり、円換算では横ばいな感じですかね。
ゴールドは大爆発。一時期は５５００ドルくらい行きましたが、土壇場で下落。それでも１３％以上の上昇ということで、それでも大爆発ですね。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダック１００は、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算では、マイナスの指数（商品）もあります。S&P500は１％以上の下落になっています。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は１月１日時点のものです。
2026年1月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
新NISA口座（つみたて投資枠）
NISA口座のつみたて投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 867,208 | 35,796 | 3,104,257 | 636,989円 (+26.54%) | 604,257円 (+24.17%) | 100,000円 |
新NISA口座（成長投資枠）
NISA口座の成長投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 846,704 | 35,796 | 3,030,861 | 610,819円 (+25.99%) | 580,861円 (+23.71%) | 100,000円 |
| SBI・VTI | 780,693 | 22,411 | 1,749,611 | 462,525円 (+37.00%) | 449,611円 (+34.59%) | 50,000円 |
| ニッセイ NASDAQ100 | 753,839 | 23,674 | 1,784,638 | 542,812円 (+45.23%) | 534,638円 (+42.77%) | 50,000円 |
ただ、「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」と「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド」は４月に一括購入したので、今年の購入はいったんおしまいです。
旧NISA口座
旧NISA口座ではつみたてNISAで「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入していました。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,076,736 | 35,796 | 3,854,284 | 2,292,292円 (+143.27%) | 2,254,284円 (+140.89%) | 0円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」「ＳＢＩ・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））」「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド年４回決算型」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）」を保有しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,316,926 | 35,796 | 8,293,668 | 4,925,333円 (+142.76%) | 4,843,546円 (+140.39%) | 0円 |
| 大和 NASDAQ100 | 1,761,063 | 47,391 | 8,345,853 | 5,187,590円 (+162.11%) | 5,145,853円 (+160.81%) | 0円 |
| SBI・VTI | 1,903,031 | 22,411 | 4,264,882 | 2,196,092円 (+104.58%) | 2,164,882円 (+103.09%) | 0円 |
| SBI・VYM | 1,094,944 | 13,723 | 1,502,591 | 234,105円 (+19.51%) | 252,591円 (+20.21%) | 50,000円 |
| SBI・SCHD | 684,677 | 10,644 | 728,770 | 51,576円 (+8.60%) | 78,770円 (+12.12%) | 50,000円 |
| SMT ゴールド | 4,423,158 | 51,460 | 22,761,571 | 12,053,341円 (+182.63%) | 16,161,571円 (+244.87%) | 0円 |
| SBI ゴールド | 3,255,523 | 29,074 | 9,465,107 | 2,954,482円 (+61.55%) | 4,465,107円 (+89.30%) | 200,000円 |
今月２０２５年１月から「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）」の積立を開始しています。いわゆる「SBI・SCHD」ですね。毎月５万の入金です。
株式の投資信託は、指数商品は、わずかにマイナス。
高配当のVYMとSCHDの投資信託は、円高にも負けず上昇し、プラスになっています。
そしてゴールドは大爆発。５６０万円以上、含み益が増えています。
特定口座（米国ETF）
米国ETFはHDV、SPYD、QQQ、VYMを保持していますが、すでに積み立てを止めています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 205 | 132.19 USD | 27,098.95 USD 4,172,696 円 | 1,484,685円 (+61.70%) | 1,766,299円 (+73.40%) | 0円 |
| QQQ | 4 | 621.87 USD | 2,487.48 USD 383,022 円 | 273,636円 (+249.01%) | 273,132円 (+248.55%) | 0円 |
| SPYD | 667 | 45.28 USD | 30,201.76 USD 4,650,467 円 | 1,731,706円 (+62.50%) | 1,879,617円 (+67.84%) | 0円 |
| VYM | 79 | 149.96 USD | 11,846.84 USD 1,824,176 円 | 629,517円 (+55.21%) | 684,046円 (+60.00%) | 0円 |
高配当ETFはすべて上昇ですね。円高に負けずに上昇してくれました。
QQQは少し下げています。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を保有し、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」を定期的に購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 三菱UFJ 全世界株式 | 2,461,027 | 33,732 | 8,301,536 | 4,722,705円 (+135.38%) | 4,813,024円 (+137.97%) | 0円 |
| 楽天 全世界 | 923,429 | 17,388 | 1,605,658 | 338,779円 (+28.23%) | 355,658円 (+28.45%) | 50,000円 |
| 楽天 NASDAQ100 | 495,583 | 15,942 | 790,058 | 143,584円 (+23.93%) | 140,058円 (+21.55%) | 50,000円 |
| 楽天 S&P500 | 899,689 | 17,436 | 1,568,698 | 332,972円 (+27.75%) | 318,720円 (+25.50%) | 49,999円 |
２０２４年１月から「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」の購入を始め、積み立てています。
また、２０２５年２月からは「楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド(楽天・プラス・NASDAQ-100)」の積立を開始しています。
ただ「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」はすでに積み立てを止めています。
米国株式投資信託はマイナスですが、全世界株式投信信託は、プラスになっています。もしかすると、今年も、全世界株式が、米国株式をアウトパフォームするのでしょうか。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 53,258 | 21,222,956 | 12,246,467円 (+136.07%) | 12,222,956円 (+135.81%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も上昇し、含み益が４０万円ほど増えました。
まとめ
2026年１月は、米国株はマイナス、高配当株式はプラス、そして、全世界株式も若干のプラスに終わったようです。そして、ゴールドが急騰しています。
タイプ別サマリー
商品数が増えて、なにがなんだかわかりづらくなっているので、商品タイプ別にまとめてみました。
| 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| S&P500指数 | 19,851,768 | 8,798,405円 (+79.98%) | 8,601,668円 (+76.46%) | 249,999円 |
| NASDAQ100指数 | 11,303,571 | 6,147,622円 (+120.31%) | 6,093,681円 (+116.96%) | 100,000円 |
| 全米株式 | 6,014,493 | 2,658,617円 (+79.36%) | 2,614,493円 (+76.90%) | 50,000円 |
| 全世界株式 | 9,907,194 | 5,061,484円 (+107.96%) | 5,168,682円 (+109.08%) | 50,000円 |
| 先進国株式 | 21,222,956 | 12,246,467円 (+136.07%) | 12,222,956円 (+135.81%) | 0円 |
| ゴールド | 32,226,678 | 15,007,823円 (+131.65%) | 20,626,678円 (+177.82%) | 200,000円 |
| VYM | 3,326,767 | 863,622円 (+36.90%) | 936,637円 (+39.19%) | 50,000円 |
| SCHD | 728,770 | 51,576円 (+8.60%) | 78,770円 (+12.12%) | 50,000円 |
| HDV | 4,172,696 | 1,484,685円 (+61.70%) | 1,766,299円 (+73.40%) | 0円 |
| SPYD | 4,650,467 | 1,731,706円 (+62.50%) | 1,879,617円 (+67.84%) | 0円 |
全資産サマリー
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 53,415,879円 | 732,853.15USD 113,405,360円 | +54,052,007 (+102.63%) | +59,989,481円 (+112.31%%) | 749,999円 |
評価益は「+59,989,481円」で、先月より含み益が５９０万円くらい増えました。含み益があと少しで６千万円のところまできましたね。さらに評価益率が「１１２％」でさらに上昇しました。
５９０万くらい含み益が増えましたが、そのうち５６０万はゴールドの上昇ということで、ゴールドが大爆発したつきになりましたね。
そして、また、過去最高益になりました。７か月連続の最高益です。
絶好調の期間がまだまだ続きますね。
でも今後も、どんどん増えてもらいたいですね。
では来月にまた。
