2026年7月の投資状況公開
2026年7月も株式指数的には下落した月になりました。
また、為替は円買い介入が実施されたと思われ、月末に急激に円高にシフトしました。
さて、実際の資産状況はどうなっているでしょうか。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要指数を見てみましょう。
| 各指数 | 6月30日終値 | 7月31日終値 |
| NYダウ | 52,319.20 | 52,485.03(+0.32%) |
| NASDAQ総合 | 26,213.72 | 25,373.85(-3.20%) |
| NASDAQ100 | 30,276.35 | 28,274.20(-6.61%) |
| S&P500 | 7,499.36 | 7,489.72(-0.13%) |
| ドル円相場 | 162.607 | 157.435(-3.18%) |
| ゴールド | 4,025.50 | 4,098.60(+1.82%) |
株式指数には、高安まちまちですが、ハイテク中心のナスダックは大きく下落しました。
為替は、円買い介入で円高になっています。
そしてゴールドは、少し反発しましたね。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダック１００は、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算では、すべてマイナスですね。為替が円高に進んだ影響があるでしょうね。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は５月３０日時点のものです。
2026年7月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
新NISA口座（つみたて投資枠）
NISA口座のつみたて投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,025,046 | 40,182 | 4,118,839 | 1,058,318円 (+35.28%) | 1,018,839円 (+32.87%) | 100,000円 |
新NISA口座（成長投資枠）
NISA口座の成長投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,006,109 | 40,182 | 4,042,747 | 1,031,507円 (+34.97%) | 992,747円 (+32.55%) | 100,000円 |
| SBI・VTI | 907,225 | 25,192 | 2,285,481 | 714,477円 (+46.10%) | 685,481円 (+42.84%) | 50,000円 |
| ニッセイ NASDAQ100 | 872,846 | 26,936 | 2,351,097 | 966,298円 (+64.42%) | 801,097円 (+51.68%) | 50,000円 |
。
旧NISA口座
旧NISA口座ではつみたてNISAで「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入していました。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,076,736 | 40,182 | 4,326,540 | 2,766,702円 (+172.92%) | 2,726,540円 (+170.41%) | 0円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」「ＳＢＩ・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））」「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド年４回決算型」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）」を保有しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,316,926 | 40,182 | 9,309,872 | 5,946,171円 (+172.35%) | 5,859,750円 (+169.84%) | 0円 |
| 大和 NASDAQ100 | 1,761,063 | 53,840 | 9,481,563 | 6,951,295円 (+217.23%) | 6,281,563円 (+196.30%) | 0円 |
| SBI・VTI | 1,903,031 | 25,192 | 4,794,115 | 2,755,202円 (+131.20%) | 2,694,115円 (+128.29%) | 0円 |
| SBI・VYM | 1,139,078 | 15,541 | 1,770,241 | 450,193円 (+34.63%) | 470,241円 (+36.17%) | 0円 |
| SBI・SCHD | 737,887 | 12,634 | 932,246 | 200,295円 (+28.61%) | 232,246円 (+33.18%) | 0円 |
| SMT ゴールド | 4,423,158 | 40,958 | 18,116,370 | 11,283,270円 (+170.96%) | 11,516,370円 (+174.49%) | 0円 |
| SBI ゴールド | 3,329,422 | 23,619 | 7,863,761 | 2,594,176円 (+49.89%) | 2,663,761円 (+51.23%) | 0円 |
株式の指数に連動する投資信託は下落した一方、高配当系の投資したくは上昇しています。
また、ゴールドの投資信託もわずかに反発してます。
特定口座（米国ETF）
米国ETFはHDV、SPYD、QQQ、VYMを保持していますが、すでに積み立てを止めています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 1,035 | 28.73 USD | 29,735.55 USD 4,779,692 円 | 2,195,962円 (+91.26%) | 2,373,295円 (+98.62%) | 0円 |
| QQQ | 4 | 687.99 USD | 2,751.96 USD 442,350 円 | 367,974円 (+334.86%) | 332,460円 (+302.54%) | 0円 |
| SPYD | 676 | 49.50 USD | 33,462.00 USD 5,378,681 円 | 2,461,385円 (+88.83%) | 2,607,831円 (+94.12%) | 0円 |
| VYM | 80 | 161.96 USD | 12,956.80 USD 2,082,676 円 | 910,846円 (+79.89%) | 942,546円 (+82.67%) | 0円 |
高配当ETFは、順調に上昇した月になりました。
ただ、NASDAQ100指数に連動するQQQは大きく下落していることがわかります。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」を保有し、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」は定期的に購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 三菱UFJ 全世界株式 | 2,461,027 | 37,521 | 9,234,019 | 5,867,574円 (+168.20%) | 5,745,507円 (+164.70%) | 0円 |
| 楽天 全世界 | 1,300,649 | 19,344 | 2,515,975 | 599,315円 (+33.30%) | 565,979円 (+29.02%) | 149,999円 |
| 楽天 NASDAQ100 | 558,404 | 18,139 | 1,012,889 | 334,086円 (+44.54%) | 262,889円 (+35.05%) | 0円 |
| 楽天 S&P500 | 956,526 | 19,556 | 1,870,582 | 539,737円 (+39.98%) | 520,606円 (+38.56%) | 0円 |
どの商品も含み益を減らしています。特にNASDAQ100系の商品の下落が大きくなっています。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 59,519 | 23,717,922 | 14,763,749円 (+164.04%) | 14,717,922円 (+163.53%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」もわずかにえらくしていますね。含み益が５万ほど減っています。
まとめ
2026年7月は株式は下落しました。特にハイテクの多いNASDAQ100系の商品が大きく下落しました。一方、高配当系の商品は上昇しているので、対照的な結果になっています。
タイプ別サマリー
商品数が増えて、なにがなんだかわかりづらくなっているので、商品タイプ別にまとめてみました。
| 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| S&P500指数 | 23,668,580 | 11,342,435円 (+91.84%) | 11,118,482円 (+88.59%) | 200,000円 |
| NASDAQ100指数 | 13,287,899 | 8,619,653円 (+155.03%) | 7,678,009円 (+136.87%) | 50,000円 |
| 全米株式 | 7,079,596 | 3,469,679円 (+95.06%) | 3,379,596円 (+91.34%) | 50,000円 |
| 全世界株式 | 11,749,994 | 6,466,889円 (+122.28%) | 6,311,486円 (+116.05%) | 149,999円 |
| 先進国株式 | 23,717,922 | 14,763,749円 (+164.04%) | 14,717,922円 (+163.53%) | 0円 |
| ゴールド | 25,980,131 | 13,877,446円 (+117.61%) | 14,180,131円 (+120.17%) | 0円 |
| VYM | 3,852,917 | 1,361,039円 (+55.78%) | 1,412,787円 (+57.90%) | 0円 |
| SCHD | 932,246 | 200,295円 (+28.61%) | 232,246円 (+33.18%) | 0円 |
| HDV | 4,779,692 | 2,195,962円 (+91.26%) | 2,373,295円 (+98.62%) | 0円 |
| SPYD | 5,378,681 | 2,461,385円 (+88.83%) | 2,607,831円 (+94.12%) | 0円 |
全資産サマリー
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 56,415,873円 | 764,935.74USD 120,427,658円 | +64,758,532円 (+115.71%) | +64,011,785円 (+113.46%) | 449,999円 |
評価益は「+664,011,785円」で、先月より含み益が７５万円弱減ってしまいました。原因は、ハイテク株の下落が大きかったことがあります。高配当ETFとゴールドの上昇分をすべて飲み込んで、それ以上に減ってしまいました。
これからも積み立てていく予定です。
では来月にまた。
