2025年8月の投資状況公開
2025年8月は、やや上昇した月でしたね。
為替相場は逆に円高になり、円換算ではどの程度増えたのでしょうか。
さて、実際の資産状況はどうなっているでしょうか。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要指数を見てみましょう。
| 各指数 | 8月31日終値 | 7月31日終値 |
| NYダウ | 45,544.88(+3.20%) | 44,130.98 |
| NASDAQ総合 | 21,455.55(+1.58%) | 21,122.45 |
| NASDAQ100 | 23,415.42(+0.85%) | 23,218.12 |
| S&P500 | 6,460.26(+1.91%) | 6,339.39 |
| ドル円相場 | 146.824(-2.61%) | 150.766 |
| ゴールド | 3,516.10(+5.17%) | 3,343.20 |
株式指数的には、上昇でしたね。ダウが一番大きく上げています。ただ、為替的には２．６％以上円高となっていたので、円換算ではわずかな上昇のみだったことうかがえます。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダック１００は、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算でも、すべて上昇ですね。ただし上昇幅はドル換算に比べるとマイルドになっていますね。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は８月３０日時点のものです。
2025年8月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
新NISA口座（つみたて投資枠）
NISA口座のつみたて投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 723,596 | 31,849 | 2,304,580 | 291,647円 (+15.35%) | 304,580円 (+15.23%) | 100,000円 |
新NISA口座（成長投資枠）
NISA口座の成長投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 701,671 | 31,849 | 2,234,751 | 269,763円 (+14.58%) | 284,751円 (+14.60%) | 100,000円 |
| SBI・VTI | 758,594 | 19,958 | 1,514,001 | 251,864円 (+20.15%) | 264,001円 (+21.12%) | 0円 |
| ニッセイ NASDAQ100 | 732,736 | 20,701 | 1,516,836 | 318,228円 (+26.52%) | 316,836円 (+26.40%) | 0円 |
ただ、「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」と「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド」は４月に一括購入したので、今年の購入はいったんおしまいです。
旧NISA口座
旧NISA口座ではつみたてNISAで「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入していました。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,076,736 | 31,849 | 3,429,296 | 1,809,699円 (+113.11%) | 1,829,296円 (+114.33%) | 0円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」「ＳＢＩ・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））」「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド年４回決算型」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）」を保有しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,316,926 | 31,849 | 7,379,177 | 3,886,887円 (+112.66%) | 3,929,055円 (+113.88%) | 0円 |
| 大和 NASDAQ100 | 1,761,063 | 41,502 | 7,308,763 | 4,117,745円 (+128.68%) | 4,108,763円 (+128.40%) | 0円 |
| SBI・VTI | 1,903,031 | 19,958 | 3,798,069 | 1,667,620円 (+79.41%) | 1,698,069円 (+80.86%) | 0円 |
| SBI・VYM | 901,501 | 12,158 | 1,096,044 | 87,741円 (+9.24%) | 96,044円 (+9.60%) | 50,000円 |
| SBI・SCHD | 426,041 | 9,649 | 411,086 | 3,557円 (+1.02%) | 11,086円 (+2.77%) | 50,000円 |
| SMT ゴールド | 4,423,158 | 31,309 | 13,848,465 | 6,862,766円 (+103.98%) | 7,248,465円 (+109.83%) | 0円 |
| SBI ゴールド | 2,815,392 | 18,037 | 5,078,122 | 994,214円 (+26.16%) | 1,078,122円 (+26.95%) | 200,000円 |
今月２０２５年１月から「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）」の積立を開始しています。いわゆる「SBI・SCHD」ですね。毎月５万の入金です。
株式の投資信託はほぼ横ばいですね。
一方、ゴールドの投資信託は、少し上昇していますね。
特定口座（米国ETF）
米国ETFはHDV、SPYD、QQQ、VYMを保持していますが、すでに積み立てを止めています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 203 | 123.38 USD | 25,046.14 USD 3,681,532 円 | 1,170,737円 (+48.65%) | 1,275,135円 (+52.99%) | 0円 |
| QQQ | 4 | 570.40 USD | 2,281.60 USD 335,372 円 | 226,810円 (+206.40%) | 225,482円 (+205.19%) | 0円 |
| SPYD | 651 | 45.01 USD | 29,301.51 USD 4,307,028 円 | 1,375,300円 (+49.63%) | 1,536,178円 (+55.44%) | 0円 |
| VYM | 79 | 139.18 USD | 10,995.22 USD 1,616,187 円 | 438,502円 (+38.46%) | 476,057円 (+41.75%) | 0円 |
高配当ETFも上昇していますが、QQQはわずかにマイナスになっています。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を保有し、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」を定期的に購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 三菱UFJ 全世界株式 | 2,461,027 | 29,225 | 7,192,351 | 3,643,052円 (+104.43%) | 3,703,839円 (+106.17%) | 0円 |
| 楽天 全世界 | 769,165 | 15,069 | 1,159,055 | 147,633円 (+15.54%) | 159,055円 (+15.91%) | 50,000円 |
| 楽天 NASDAQ100 | 330,314 | 13,941 | 460,491 | 59,068円 (+16.88%) | 60,491円 (+15.12%) | 50,000円 |
| 楽天 S&P500 | 750,594 | 15,492 | 1,162,820 | 155,111円 (+16.33%) | 162,838円 (+16.28%) | 49,999円 |
２０２４年１月から「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」の購入を始め、積み立てています。
また、２０２５年２月からは「楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド(楽天・プラス・NASDAQ-100)」の積立を開始しています。
ただ「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」はすでに積み立てを止めています。
どの商品もほぼ横ばいですが、評価益の金額ではわずかに増えていますね。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 46,923 | 18,698,501 | 9,548,269円 (+106.09%) | 9,698,501円 (+107.76%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」は少しだけ上昇していますが、ほぼ横ばいですかね。
まとめ
2025年8月も上昇していくれました。ただ、上げ幅は小さく、商品によってはほぼ横ばいですね。
タイプ別サマリー
商品数が増えて、なにがなんだかわかりづらくなっているので、商品タイプ別にまとめてみました。
| 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| S&P500指数 | 16,510,624 | 6,413,107円 (+65.77%) | 6,510,520円 (+65.10%) | 249,999円 |
| NASDAQ100指数 | 9,621,462 | 4,721,851円 (+97.16%) | 4,711,572円 (+95.96%) | 50,000円 |
| 全米株式 | 5,312,070 | 1,919,484円 (+57.30%) | 1,962,070円 (+58.57%) | 0円 |
| 全世界株式 | 8,351,406 | 3,790,685円 (+85.40%) | 3,862,894円 (+86.06%) | 50,000円 |
| 先進国株式 | 18,698,501 | 9,548,269円 (+106.09%) | 9,698,501円 (+107.76%) | 0円 |
| ゴールド | 18,926,587 | 7,856,980円 (+75.55%) | 8,326,587円 (+78.55%) | 200,000円 |
| VYM | 2,712,231 | 526,243円 (+25.18%) | 572,101円 (+26.73%) | 50,000円 |
| SCHD | 411,086 | 3,557円 (+1.02%) | 11,086円 (+2.77%) | 50,000円 |
| HDV | 3,681,532 | 1,170,737円 (+48.65%) | 1,275,135円 (+52.99%) | 0円 |
| SPYD | 4,307,028 | 1,375,300円 (+49.63%) | 1,536,178円 (+55.44%) | 0円 |
全資産サマリー
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 50,065,883円 | 88,532,527円 | +37,326,213円(+75.53%) | +38,466,644円(+76.83%) | 649,999円 |
評価益は「+38,466,644円」で、先月より１１４万円程度増えましたね。
また、過去最高益になりました。２か月連続の最高益です。
それと、投資総額の総額が５千万を超えました。コツコツやってきてよかったです。まだまだ途中ですが、今後も引き続き投資していきたいと思います。
今後も、どんどん増えてもらいたいですね。
では来月にまた。
