2025年7月の投資状況公開
2025年7月も上昇の月になりました。３か月連続で、上昇となりました。
為替相場も円安方向に動き、円換算では上昇した月になっています。
さて、実際の資産状況はどうなっているでしょうか。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要指数を見てみましょう。
| 各指数 | 7月31日終値 | 6月30日終値 |
| NYダウ | 44,130.98(+0.08%) | 44094.77 |
| NASDAQ総合 | 21,122.45(+3.70%) | 20,369.73 |
| NASDAQ100 | 23,218.12(+2.38%) | 22,679.01 |
| S&P500 | 6,339.39(+2.17%) | 6,204.95 |
| ドル円相場 | 150.766(+4.74%) | 143.941 |
| ゴールド | 3,343.20(+0.88%) | 3,314.10 |
株式指数的には、上昇。ただ、それ以上に、為替相場が円安に振れているので、円換算では、大幅に増えています。
ゴールドも少し上昇ですが、為替の恩恵を受けられてますね。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダック１００は、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算でも上昇でどの商品も５％以上の上昇となっています。
ほぼ右肩上がりで、絶好調の月だったことがわかりますね。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は８月１日時点のものです。
2025年7月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
新NISA口座（つみたて投資枠）
NISA口座のつみたて投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 692,092 | 31,667 | 2,191,647 | 162,231円 (+9.01%) | 291,647円 (+15.35%) | 100,000円 |
新NISA口座（成長投資枠）
NISA口座の成長投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 669,392 | 31,667 | 2,119,763 | 146,430円 (+8.37%) | 269,763円 (+14.58%) | 100,000円 |
| SBI・VTI | 758,594 | 19,798 | 1,501,864 | 160,908円 (+12.87%) | 251,864円 (+20.15%) | 0円 |
| ニッセイ NASDAQ100 | 732,736 | 20,720 | 1,518,228 | 220,482円 (+18.37%) | 318,228円 (+26.52%) | 0円 |
ただ、「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」と「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド」は４月に一括購入したので、今年の購入はいったんおしまいです。
旧NISA口座
旧NISA口座ではつみたてNISAで「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入していました。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,076,736 | 31,667 | 3,409,699 | 1,605,012円 (+100.31%) | 1,809,699円 (+113.11%) | 0円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」「ＳＢＩ・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））」「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド年４回決算型」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）」を保有しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,316,926 | 31,667 | 7,337,009 | 3,451,019円 (+103.01%) | 3,886,887円 (+112.66%) | 100,000円 |
| 大和 NASDAQ100 | 1,761,063 | 41,553 | 7,317,745 | 3,648,421円 (+114.01%) | 4,117,745円 (+128.68%) | 0円 |
| SBI・VTI | 1,903,031 | 19,798 | 3,767,620 | 1,439,447円 (+68.55%) | 1,667,620円 (+79.41%) | 0円 |
| SBI・VYM | 857,071 | 12,108 | 1,037,741 | 34,432円 (+3.83%) | 87,741円 (+9.24%) | 50,000円 |
| SBI・SCHD | 373,503 | 9,466 | 353,557 | -10,571円 (-3.52%) | 3,557円 (+1.02%) | 50,000円 |
| SMT ゴールド | 4,423,158 | 30,437 | 13,462,766 | 6,459,373円 (+97.87%) | 6,862,766円 (+103.98%) | 0円 |
| SBI ゴールド | 2,703,403 | 17,734 | 4,794,214 | 829,484円 (+23.04%) | 994,214円 (+26.16%) | 200,000円 |
今月２０２５年１月から「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）」の積立を開始しています。いわゆる「SBI・SCHD」ですね。毎月５万の入金です。
「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を７月は１０万円分購入しましたが、実はこれは誤発注でしたが、まぁ、気にせず行きたいと思います。
どの商品も大きく上昇しました。
それに比べるとゴールドの上昇は株式に比べるとマイルドかもしれません。
特定口座（米国ETF）
米国ETFはHDV、SPYD、QQQ、VYMを保持していますが、すでに積み立てを止めています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 203 | 118.28 USD | 24,010.84 USD 3,577,134 円 | 1,015,148円 (+42.19%) | 1,170,737円 (+48.65%) | 0円 |
| QQQ | 4 | 565.01 USD | 2,260.04 USD 336,700 円 | 207,523円 (+188.85%) | 226,810円 (+206.40%) | 0円 |
| SPYD | 651 | 42.75 USD | 27,830.25 USD 4,146,150 円 | 1,203,501円 (+43.43%) | 1,375,300円 (+49.63%) | 0円 |
| VYM | 79 | 134.13 USD | 10,596.27 USD 1,578,632 円 | 374,824円 (+32.88%) | 438,502円 (+38.46%) | 0円 |
高配当ETFも上昇していますが、ほぼ、為替上昇要因だと思われます。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を保有し、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」を定期的に購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 三菱UFJ 全世界株式 | 2,461,027 | 28,978 | 7,131,564 | 3,279,312円 (+94.00%) | 3,643,052円 (+104.43%) | 0円 |
| 楽天 全世界 | 734,694 | 14,940 | 1,097,633 | 91,419円 (+10.16%) | 147,633円 (+15.54%) | 50,000円 |
| 楽天 NASDAQ100 | 293,134 | 13,955 | 409,068 | 32,205円 (+10.74%) | 59,068円 (+16.88%) | 50,000円 |
| 楽天 S&P500 | 717,547 | 15,401 | 1,105,094 | 89,499円 (+9.94%) | 155,110円 (+16.33%) | 50,000円 |
２０２４年１月から「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」の購入を始め、積み立てています。
また、２０２５年２月からは「楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド(楽天・プラス・NASDAQ-100)」の積立を開始しています。
ただ「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」はすでに積み立てを止めています。
どの商品も大きく上昇していますね。オールカントリーは含み益率１００％超ということで２倍になりました。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 46,546 | 18,548,269 | 8,575,945円 (+95.29%) | 9,548,269円 (+106.09%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も、また、上昇し、７月は１００万近くほど含み益が増えています。
まとめ
2025年7月も上昇、年始の水準を超えて、今年も年始から含み益になりました。
タイプ別サマリー
商品数が増えて、なにがなんだかわかりづらくなっているので、商品タイプ別にまとめてみました。
| 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| S&P500指数 | 16,163,212 | 5,454,191円 (+58.02%) | 6,413,106円 (+65.77%) | 350,000円 |
| NASDAQ100指数 | 9,581,741 | 4,108,631円 (+85.42%) | 4,721,851円 (+97.16%) | 50,000円 |
| 全米株式 | 5,269,484 | 1,600,355円 (+47.77%) | 1,919,484円 (+57.30%) | 0円 |
| 全世界株式 | 8,229,197 | 3,370,731円 (+76.81%) | 3,790,685円 (+85.40%) | 50,000円 |
| 先進国株式 | 18,548,269 | 8,575,945円 (+95.29%) | 9,548,269円 (+106.09%) | 0円 |
| ゴールド | 18,256,980 | 7,288,857円 (+71.46%) | 7,856,980円 (+75.55%) | 200,000円 |
| VYM | 2,616,373 | 409,256円 (+20.06%) | 526,243円 (+25.18%) | 50,000円 |
| SCHD | 353,557 | -10,571円 (-3.52%) | 3,557円 (+1.02%) | 50,000円 |
| HDV | 3,577,134 | 1,015,148円 (+42.19%) | 1,170,737円 (+48.65%) | 0円 |
| SPYD | 4,146,150 | 1,203,501円 (+43.43%) | 1,375,300円 (+49.63%) | 0円 |
全資産サマリー
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 49,415,885円 | 86,742,097円 | +33,016,044円(+67.84%) | +37,326,212円(+75.53%) | 750,000円 |
評価益は「+37,326,212円」で、先月より４３０万円程度増えましたね。
久しぶりの過去最高益になりました。年始からずっと長くマイナスでしたが、プラスになり、年始から含み益が４４８万円のプラスになってます。
今後も、どんどん増えてもらいたいですね。
では来月にまた。
