2025年6月の投資状況公開
2025年6月も上昇の月になりました。月末には指数が過去最高値になっています。
とはいえ、年始からまだ円高なので円換算では過去最高値を更新できていない状況ですね。
さて、実際の資産状況はどうなっているでしょうか。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要指数を見てみましょう。
| 各指数 | 6月30日終値 | 5月30日終値 |
| NYダウ | 44094.77(+4.32%) | 42,270.07 |
| NASDAQ総合 | 20,369.73(+6.57%) | 19,113.77 |
| NASDAQ100 | 22,679.01(+6.27%) | 21,340.99 |
| S&P500 | 6,204.95(+4.96%) | 5,911.69 |
| ドル円相場 | 143.941(-0.23%) | 144.279 |
| ゴールド | 3,314.10(+0.03%) | 3,313.10 |
株式指数的には、大きく上昇。NASDAQ系は６％以上の上昇、NYダウでも４％弱の上昇で、２か月連続の大きな上昇となっています。。
為替とゴールドはほぼ横ばいですね。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダック１００は、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算でも上昇でどの商品も５％以上の上昇となっています。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は５月３１日時点のものです。
2025年6月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
新NISA口座（つみたて投資枠）
NISA口座のつみたて投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 659,219 | 29,766 | 1,962,231 | 67,376円 (+3.96%) | 162,231円 (+9.01%) | 100,000円 |
新NISA口座（成長投資枠）
NISA口座の成長投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 637,113 | 29,766 | 1,896,430 | 53,738円 (+3.16%) | 146,430円 (+8.37%) | 50,000円 |
| SBI・VTI | 758,594 | 18,599 | 1,410,908 | 91,270円 (+7.30%) | 160,908円 (+12.87%) | 0円 |
| ニッセイ NASDAQ100 | 732,736 | 19,386 | 1,420,482 | 137,243円 (+11.44%) | 220,482円 (+18.37%) | 0円 |
ただ、「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」と「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド」は４月に一括購入したので、今年の購入はいったんおしまいです。
旧NISA口座
旧NISA口座ではつみたてNISAで「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入していました。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,076,736 | 29,766 | 3,205,012 | 1,446,516円 (+90.41%) | 1,605,012円 (+100.31%) | 0円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」「ＳＢＩ・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））」「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド年４回決算型」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）」を保有しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,284,869 | 29,766 | 6,801,141 | 3,114,686円 (+92.97%) | 3,451,019円 (+103.01%) | 0円 |
| 大和 NASDAQ100 | 1,761,063 | 38,888 | 6,848,421 | 3,249,012円 (+101.53%) | 3,648,421円 (+114.01%) | 0円 |
| SBI・VTI | 1,903,031 | 18,599 | 3,539,447 | 1,264,749円 (+60.23%) | 1,439,447円 (+68.55%) | 0円 |
| SBI・VYM | 814,888 | 11,467 | 934,432 | -1,436円 (-0.17%) | 34,432円 (+3.83%) | 50,000円 |
| SBI・SCHD | 320,626 | 9,027 | 289,429 | -15,343円 (-6.14%) | -10,571円 (–3.52%) | 50,000円 |
| SMT ゴールド | 4,423,158 | 29,525 | 13,059,373 | 6,564,202円 (+99.46%) | 6,459,373円 (+97.87%) | 0円 |
| SBI ゴールド | 2,591,251 | 17,094 | 4,429,484 | 861,956円 (+25.35%) | 829,484円 (+23.04%) | 200,000円 |
今月２０２５年１月から「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）」の積立を開始しています。いわゆる「SBI・SCHD」ですね。毎月５万の入金です。
ゴールド以外の商品は上昇していますが、SCHDが相変わらず、マイナス。上昇が少し弱いですね。配当も出ている商品ですが、今のところVYMに負けている印象です。
ゴールドはわずかに下落ですね。ただ。先月までの上昇がすごかったので、一息って感じでしょうか。
特定口座（米国ETF）
米国ETFはHDV、SPYD、QQQ、VYMを保持していますが、すでに積み立てを止めています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 203 | 117.17 USD | 23,785.51 USD 3,421,545 円 | 973,897円 (+40.47%) | 1,015,148円 (+42.19%) | 0円 |
| QQQ | 4 | 551.64 USD | 2,206.56 USD 317,413 円 | 188,909円 (+171.91%) | 207,523円 (+188.85%) | 0円 |
| SPYD | 651 | 42.44 USD | 27,628.44 USD 3,974,351 円 | 1,184,178円 (+42.74%) | 1,203,501円 (+43.43%) | 0円 |
| VYM | 79 | 133.31 USD | 10,531.49 USD 1,514,954 円 | 308,016円 (+27.02%) | 374,824円 (+32.88%) | 0円 |
高配当ETFも上昇していますが、配当再投資の影響もあります。その点を考えるとやはり上昇は少しマイルドでしょうか。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を保有し、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」を定期的に購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 三菱UFJ 全世界株式 | 2,461,027 | 27,500 | 6,767,824 | 2,974,883円 (+85.28%) | 3,279,312円 (+94.00%) | 0円 |
| 楽天 全世界 | 699,266 | 14,178 | 991,419 | 46,513円 (+5.47%) | 91,419円 (+10.16%) | 50,000円 |
| 楽天 NASDAQ100 | 254,446 | 13,056 | 332,205 | 12,678円 (+5.07%) | 32,205円 (+10.74%) | 50,000円 |
| 楽天 S&P500 | 683,628 | 14,474 | 989,483 | 41,710円 (+4.91%) | 89,499円 (+9.94%) | 49,999円 |
２０２４年１月から「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」の購入を始め、積み立てています。
また、２０２５年２月からは「楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド(楽天・プラス・NASDAQ-100)」の積立を開始しています。
ただ「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」はすでに積み立てを止めています。
どの商品も大きく上昇していますね。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 44,106 | 17,575,945 | 7,779,357円 (+86.44%) | 8,575,945円 (+95.29%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も、また、上昇し、６月は８０万ほど含み益が増えています。
まとめ
2025年6月も上昇、年始の水準に近づいてきましたね。
タイプ別サマリー
商品数が増えて、なにがなんだかわかりづらくなっているので、商品タイプ別にまとめてみました。
| 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| S&P500指数 | 14,854,297 | 4,724,026円 (+51.35%) | 5,454,191円 (+58.02%) | 199,999円 |
| NASDAQ100指数 | 8,918,521 | 3,587,842円 (+75.38%) | 4,108,631円 (+85.42%) | 50,000円 |
| 全米株式 | 4,950,355 | 1,356,019円 (+40.48%) | 1,600,355円 (+47.77%) | 0円 |
| 全世界株式 | 7,759,243 | 3,021,396円 (+69.64%) | 3,370,731円 (+76.81%) | 50,000円 |
| 先進国株式 | 17,575,945 | 7,779,357円 (+86.44%) | 8,575,945円 (+95.29%) | 0円 |
| ゴールド | 17,488,857 | 7,426,158円 (+74.26%) | 7,288,857円 (+71.46%) | 200,000円 |
| VYM | 2,449,386 | 306,580円 (+15.41%) | 409,256円 (+20.06%) | 50,000円 |
| SCHD | 289,429 | -15,343円 (-6.14%) | -10,571円 (–3.52%) | 50,000円 |
| HDV | 3,421,545 | 973,897円 (+40.47%) | 1,015,148円 (+42.19%) | 0円 |
| SPYD | 3,974,351 | 1,184,178円 (+42.74%) | 1,203,501円 (+43.43%) | 0円 |
全資産サマリー
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 48,665,885円 | 81,681,929円 | +30,344,110円(+63.13%) | +33,016,044円(+67.84%) | 599,999円 |
評価益は「+33,016,044円」で、先月より２７０万円程度増えましたね。
過去最高益ではありませんが、過去最高評価額になってます。
今後も、どんどん増えてもらいたいですね。
では来月にまた。
