2025年3月の投資状況公開
2025年3月も、相場は不安定で、下落した月になりましたね。特にトランプ米国大統領のトランプ関税により、相場は先が読めない展開へ。
さて、結果的にどのくらい資産が減ってしまったのでしょうか。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要指数を見てみましょう。
| 各指数 | 3月31日終値 | 2月28日終値 |
| NYダウ | 42,001.76(-4.20%) | 43,840.91 |
| NASDAQ総合 | 17,299.29(-8.21%) | 18,847.28 |
| NASDAQ100 | 19,278.45(-7.69%) | 20,884.41 |
| S&P500 | 5,611.85(-5.75%) | 5,954.50 |
| ドル円相場 | 149.926(-0.46%) | 150.619 |
| ゴールド | 3,129.5(+9.14%) | 2,867.30 |
株式指数的には、すべげ下落。NASDAQ総合は８％以上の大きな下落になっています。
為替は少しだけ円高になっていますが、大きくは動かなかった感じでしょうか。
一方、ゴールドは大きく上昇で９％以上あがり、跳ね上がっていますね。
月初から下落、下旬に少しだけ上昇した局面がありましたが、月末にかけてやっぱり下落という展開でした。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダック１００は、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算だとナスダック１００指数では１０％弱の下落とかなり大きな下落になっています。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は４月１日時点のものです。
2025年3月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
新NISA口座（つみたて投資枠）
NISA口座のつみたて投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 550,624 | 27,700 | 1,525,228 | 96,288円 (+6.88%) | 25,228円 (+1.68%) | 100,000円 |
新NISA口座（成長投資枠）
NISA口座の成長投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド面へ」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 544,985 | 27,700 | 1,509,608 | 83,070円 (+5.93%) | 9,608円 (+0.64%) | 100,000円 |
| SBI・VTI | 440,032 | 17,324 | 762,311 | 52,081円 (+7.44%) | 12,311円 (+1.64%) | 50,000円 |
| ニッセイ NASDAQ100 | 438,349 | 17,104 | 749,752 | 49,516円 (+7.07%) | -248円 (–0.03%) | 50,000円 |
旧NISA口座
旧NISA口座ではつみたてNISAで「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入していました。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,076,736 | 27,700 | 2,982,558 | 1,534,163円 (+95.89%) | 1,382,558円 (+86.41%) | 0円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」「ＳＢＩ・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））」「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド年４回決算型」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）」を保有しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,284,869 | 27,700 | 6,329,087 | 3,300,674円 (+98.52%) | 2,978,965円 (+88.92%) | 0円 |
| 大和 NASDAQ100 | 1,761,063 | 34,347 | 6,048,723 | 3,251,654円 (+101.61%) | 2,848,723円 (+89.02%) | 0円 |
| SBI・VTI | 1,903,031 | 17,324 | 3,296,810 | 1,369,986円 (+65.24%) | 1,196,810円 (+56.99%) | 0円 |
| SBI・VYM | 673,259 | 11,393 | 767,043 | 40,668円 (+5.81%) | 17,043円 (+2.27%) | 50,000円 |
| SBI・SCHD | 150,477 | 9,721 | 146,278 | -2,044円 (–2.04%) | -3,722円 (–2.48%) | 50,000円 |
| SMT ゴールド | 4,423,158 | 28,769 | 12,724,983 | 5,285,467円 (+80.08%) | 6,124,983円 (+92.80%) | 0円 |
| SBI ゴールド | 2,240,777 | 16,646 | 3,729,997 | 482,053円 (+17.22%) | 729,997円 (+24.33%) | 200,000円 |
今月２０２５年１月から「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）」の積立を開始しています。いわゆる「SBI・SCHD」ですね。毎月５万の入金です。
すべての株式の投資信託で評価益を大きく減らしています。また、「SBI・SCHD」は今月もマイナスでいまだにプラスになっていません。まだ３か月目ですから、まぁこんなものですね。
一方、ゴールドは大きく上昇しています。２商品の合計で、含み益が１００万円がくらい増えています。
特定口座（米国ETF）
米国ETFはHDV、SPYD、QQQ、VYMを保持していますが、すでに積み立てを止めています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 202 | 121.12 USD | 24,466.24 USD 3,648,895 円 | 1,225,303円 (+50.92%) | 1,242,498円 (+51.63%) | 0円 |
| QQQ | 4 | 468.92 USD | 1,875.68 USD 279,738 円 | 194,341円 (+176.85%) | 169,848円 (+154.56%) | 0円 |
| SPYD | 647 | 44.26 USD | 28,636.22 USD 4,270,805 円 | 1,561,764円 (+56.36%) | 1,499,955円 (+54.13%) | 0円 |
| VYM | 78 | 128.96 USD | 10,058.88 USD 1,500,181 円 | 424,804円 (+37.26%) | 360,051円 (+31.58%) | 0円 |
高配当ETFも多くがマイナス。ただ、下落幅は小さく、指数にくらべて、下落はマイルドです。
HDVに至っては、辛うじてですがプラスになっていますね。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を保有し、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」を定期的に購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 三菱UFJ 全世界株式 | 2,461,027 | 25,579 | 6,295,061 | 3,006,630円 (+86.19%) | 2,806,549円 (+80.45%) | 0円 |
| 楽天 全世界 | 586,039 | 13,192 | 773,103 | 47,511円 (+6.79%) | 23,103円 (+3.08%) | 50,000円 |
| 楽天 NASDAQ100 | 78,901 | 11,522 | 90,910 | -3,494円 (–6.99%) | -9,090円 (–9.09%) | 50,000円 |
| 楽天 S&P500 | 568,450 | 13,475 | 765,986 | 53,033円 (+7.58%) | 15,999円 (+2.13%) | 49,999円 |
２０２４年１月から「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」の購入を始め、積み立てています。
また、２０２５年２月からは「楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド(楽天・プラス・NASDAQ-100)」の積立を開始しています。
ただ「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」はすでに積み立てを止めています。
すべて下落で、特に「楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド(楽天・プラス・NASDAQ-100)」は、マイナス幅を広げています。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 41,020 | 16,346,195 | 7,955,491円 (+88.39%) | 7,346,195円 (+81.62%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」は大きく下落し、６０万円程度、減ってしまいました。
まとめ
2025年3月は、またまた、大きく下落してしまった月になってしまいました。
タイプ別サマリー
商品数が増えて、なにがなんだかわかりづらくなっているので、商品タイプ別にまとめてみました。
| 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| S&P500指数 | 13,112,467 | 5,067,228円 (+59.97%) | 4,412,358円 (+50.72%) | 249,999円 |
| NASDAQ100指数 | 7,169,123 | 3,492,017円 (+86.01%) | 3,009,233円 (+72.34%) | 50,000円 |
| 全米株式 | 4,059,121 | 1,422,067円 (+50.79%) | 1,209,121円 (+42.43%) | 50,000円 |
| 全世界株式 | 7,068,164 | 3,054,141円 (+72.92%) | 2,829,652円 (+66.76%) | 50,000円 |
| 先進国株式 | 16,346,195 | 7,955,491円 (+88.39%) | 7,346,195円 (+81.62%) | 0円 |
| ゴールド | 16,454,980 | 5,767,520円 (+61.36%) | 6,854,980円 (+71.41%) | 200,000円 |
| VYM | 2,267,224 | 465,472円 (+25.30%) | 377,094円 (+19.95%) | 50,000円 |
| SCHD | 146,278 | -2,044円 (–2.04%) | -3,722円 (–2.48%) | 50,000円 |
| HDV | 3,648,895 | 1,225,303円 (+50.92%) | 1,242,498円 (+51.63%) | 0円 |
| SPYD | 4,270,805 | 1,561,764円 (+56.36%) | 1,499,955円 (+54.13%) | 0円 |
全資産サマリー
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 45,765,888円 | 74,543,252円 | +30,008,959円(+66.66%) | +28,777,364円(+62.88%) | 749,999円 |
評価益は「+28,777,364円」で、２月に引き続き下落で、１２０万以上減らしてしまいました。
しばらく、きつい局面が続きますが、耐えるまでですね。
頑張っていきましょう。
では来月にまた。
