2025年1月の投資状況公開
2025年1月は、指数的には上昇、ただ、為替的には、円高となり円換算ではヨコヨコの展開だったかもしれません。
さて、結果的にどのくらい資産が増えたんでしょうか。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要指数を見てみましょう。
各指数 | 1月31日終値 | 12月31日終値 |
NYダウ | 44,544.66(+4.70%) | 42,544.22 |
NASDAQ総合 | 19,627.44(+1.64%) | 19,310.79 |
NASDAQ100 | 21,478.05(+2.22%) | 21,012.17 |
S&P500 | 6,040.53(+2.70%) | 5,881.63 |
ドル円相場 | 155.205(-1.15%) | 157.003 |
ゴールド | 2,809.30(+6.44%) | 2,639.30 |
株式指数的には、上昇ですね。ただ、為替が1%以上、下落(円高)になりましたね。
なお、ゴールドは大きく上昇で6%以上上昇しています。

月月初少しがりましたが、中盤にかけて下落。その後回復した感じになりましたね。
ダウは4.7%という大きな上昇となっています。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダック100は、【2631】MAXISナスダック100上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。

円換算だと、月初からマイナス圏で推移していましたが、後半になって少し上昇しています。ただ、ナスダック100はマイナスで終わりました。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は2月1日時点のものです。
2025年1月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
新NISA口座(つみたて投資枠)
NISA口座のつみたて投資枠では「SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」を購入しています。
保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
SBI・VOO | 481,616 | 31,051 | 1,495,465 | 203,627円 (+16.97%) | 195,465円 (+15.04%) | 100,000円 |
新NISA口座(成長投資枠)
NISA口座の成長投資枠では「SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」「SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」「ニッセイNASDAQ100インデックスファンド面へ」を購入しています。
保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
SBI・VOO | 477,165 | 31,051 | 1,481,645 | 191,523円 (+15.96%) | 181,645円 (+13.97%) | 100,000円 |
SBI・VTI | 386,739 | 19,572 | 756,925 | 109,555円 (+18.26%) | 106,925円 (+16.45%) | 50,000円 |
ニッセイ NASDAQ100 | 385,441 | 19,685 | 758,740 | 126,073円 (+21.01%) | 108,740円 (+16.73%) | 50,000円 |
旧NISA口座
旧NISA口座ではつみたてNISAで「SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」を購入していました。
保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
SBI・VOO | 1,076,736 | 31,051 | 3,343,372 | 1,767,707円 (+110.48%) | 1,743,372円 (+108.96%) | 0円 |
特定口座(投資信託)
特定口座では「SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」と「大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」「SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) 」「SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)(愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし))」「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型」「SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」を保有しています。
保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
SBI・VOO | 2,284,869 | 31,051 | 7,094,746 | 3,796,262円 (+113.32%) | 3,744,624円 (+111.78%) | 0円 |
大和 NASDAQ100 | 1,761,063 | 39,549 | 6,964,828 | 3,924,380円 (+122.64%) | 3,764,828円 (+117.65%) | 0円 |
SBI・VTI | 1,903,031 | 19,572 | 3,724,612 | 1,636,981円 (+77.95%) | 1,624,612円 (+77.36%) | 0円 |
SBI・VYM | 584,767 | 12,280 | 718,093 | 62,175円 (+10.36%) | 68,093円 (+10.48%) | 50,000円 |
SBI・SCHD | 49,126 | 10,103 | 49,631 | 0円 | -369円 (–0.74%) | 50,000円 |
SMT ゴールド | 4,423,158 | 26,997 | 11,941,199 | 4,851,113円 (+73.50%) | 5,341,199円 (+80.93%) | 0円 |
SBI ゴールド | 1,988,823 | 15,587 | 3,099,978 | 380,997円 (+15.87%) | 499,978円 (+19.23%) | 200,000円 |
今月2025年1月から「SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」の積立を開始しました。毎月5万の入金です。いわゆる「SBI・SCHD」ですね。
ただ、初月はマイナスで終了。人気の投資信託ですが、上昇するのでしょうかね。見守っていきたいと思います。
その他投資信託はおおよそマイナス。含み益を減らしています。
一方、ゴールドは大きく上昇。株の投資信託下落分をすべて、吸収するくらいのプラスになっています。
特定口座(米国ETF)
米国ETFはSPYDを積み立てています。HDV、VYM、QQQはもう積み立てていません。
保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
HDV | 201 | 114.62 USD | 23,038.62 USD 3,566,608 円 | 1,156,499円 (+48.06%) | 1,160,211円 (+48.21%) | 0円 |
QQQ | 4 | 522.29 USD | 2,089.16 USD 323,422 円 | 213,002円 (+193.83%) | 213,532円 (+194.31%) | 0円 |
SPYD | 642 | 44.11 USD | 28,318.62 USD 4,384,005 円 | 1,612,772円 (+59.23%) | 1,613,155円 (+58.22%) | 48,099円 |
VYM | 78 | 132.36 USD | 10,324.08 USD 1,598,270 円 | 431,293円 (+37.83%) | 458,140円 (+40.18%) | 0円 |
高配当ETFは、横ばいか、少しプラス程度ですね。VYMは少し大きめの上昇だったかもしれませんが。
楽天証券
特定口座(投資信託)
楽天証券の特定口座では「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を保有し、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500)」を定期的に購入しています。
保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
三菱UFJ 全世界株式 | 2,461,027 | 27,705 | 6,818,275 | 3,325,087円 (+95.32%) | 3,329,763円 (+95.45%) | 0円 |
楽天 全世界 | 513,945 | 14,295 | 734,684 | 84,320円 (+14.05%) | 84,684円 (+13.03%) | 50,000円 |
楽天 S&P500 | 498,147 | 15,112 | 752,800 | 107,353円 (+17.89%) | 102,811円 (+15.82%) | 49,999円 |
2024年1月から「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500)」の購入を始め、積み立てています。
いまだに積み立てをしている「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500)」はわずかに下落していますね。
ソニー銀行
特定口座(投資信託)
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
外国株式 | 3,984,933 | 44,910 | 17,896,334 | 8,859,274円 (+98.44%) | 8,896,334円 (+98.85%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」はほぼ横ばいですね。
まとめ
2025年1月は円換算では横ばいかわずかに下落という感じでした。
ただ、ゴールドが上昇し、結果的にはプラスになっています。
タイプ別サマリー
商品数が増えて、なにがなんだかわかりづらくなっているので、商品タイプ別にまとめてみました。
評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
S&P500指数 | 14,168,028 | 6,066,472円 (+76.31%) | 5,967,917円 (+72.78%) | 249,999円 |
NASDAQ100指数 | 8,046,990 | 4,263,985円 (+109.06%) | 4,087,100円 (+103.21%) | 50,000円 |
全米株式 | 4,481,537 | 1,746,536円 (+64.69%) | 1,731,537円 (+62.96%) | 50,000円 |
全世界株式 | 7,552,959 | 3,409,407円 (+83.39%) | 3,414,447円 (+82.50%) | 50,000円 |
先進国株式 | 17,896,334 | 8,859,274円 (+98.44%) | 8,896,334円 (+98.85%) | 0円 |
ゴールド | 15,041,177 | 5,232,110円 (+58.13%) | 5,841,177円 (+63.49%) | 200,000円 |
VYM | 2,316,363 | 520,315円 (+29.90%) | 526,233円 (+29.40%) | 50,000円 |
SCHD | 49,631 | 0円 | -369円 (–0.74%) | 50,000円 |
HDV | 3,566,608 | 1,160,211円 (+48.21%) | 1,160,211円 (+48.21%) | 0円 |
SPYD | 4,384,005 | 1,661,254円 (+61.01%) | 1,613,155円 (+58.22%) | 48,099円 |
全資産サマリー
さて、最後の全投資額のサマリーです。
総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
44,265,890円 | 77,503,632円 | +32,839,993円(+75.46%) | +33,237,742円(+75.09%) | 748,098円 |
評価益は「+33,237,742円」で、12月より上昇し、39万円ほど増えました。
結局、また増えた月となり、含み益が3200万円になりました。
含み益が3300万円台に乗りました。
1月はほぼゴールドの上昇分でしたね。
下落基調の月だったにも関わらず、増えてよかったです。
では来月にまた。