2024年2月の投資状況公開
2024年2月も１月に引き続き好調な月でした。日経平均の史上最高値を更新し、米国株式も絶好調な月でした。
さて、実際に指数などを見ていきたいと思います。。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要指数を見てみましょう。
| 各指数 | 2月29日終値 | 1月31日終値 |
| NYダウ | 38996.39(+2.22%) | 38150.30 |
| NASDAQ総合 | 16091.92(+6.12%) | 15164.01 |
| S&P500 | 5096.27(+5.17%) | 4845.65 |
| ドル円相場 | 149.984(+2.14%) | 146.835 |
| ゴールド | 2052.80(-0.19%) | 2056.80 |
主要３指数は、すべて上昇でした。しかもドル円相場も円安に進んで、円換算では大きな上昇になってそうです。
ただ、ゴールドは、少しだけ下落しました。
中旬までは横ばいよりやや上で推移している感じでしたが、後半、エヌフィディアの決算後以降、上昇する感じになっています。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダックはナスダック総合ではなくナスダック１００ですが、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算だと、さらに大きく上昇しています。S&P500に至っては２か月連続６%以上の上昇になっていますね。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は３月１日時点のものです。
2024年2月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
新NISA口座（つみたて投資枠）
NISA口座のつみたて投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 84,686 | 25,070 | 212,307 | 4,347円 (+4.35%) | 12,307円 (+6.15%) | 100,000円 |
新NISA口座（成長投資枠）
NISA口座の成長投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド面へ」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 84,212 | 25,070 | 211,119 | 3,426円 (+3.43%) | 11,119円 (+5.56%) | 100,000円 |
| SBI・VTI | 69,048 | 15,827 | 109,282 | 3,303円 (+6.61%) | 9,282円 (+9.28%) | 50,000円 |
| ニッセイ NASDAQ100 | 67,739 | 15,893 | 107,657 | 3,788円 (+7.58%) | 7,657円 (+7.66%) | 50,000円 |
旧NISA口座
旧NISA口座ではつみたてNISAで「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入していました。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,076,736 | 25,070 | 2,699,377 | 964,246円 (+60.27%) | 1,099,377円 (+68.71%) | 0円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」「ＳＢＩ・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））」「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド年４回決算型」を保有しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,284,869 | 25,070 | 5,728,166 | 2,091,293円 (+62.42%) | 2,378,044円 (+70.98%) | 0円 |
| 大和 NASDAQ100 | 1,761,063 | 32,035 | 5,641,565 | 2,199,771円 (+68.74%) | 2,441,565円 (+76.30%) | 0円 |
| SBI・VTI | 1,903,031 | 15,827 | 3,011,927 | 762,158円 (+36.29%) | 911,927円 (+43.43%) | 0円 |
| SBI・VYM | 98,221 | 10,359 | 101,747 | 85円 (+0.17%) | 1,747円 (+1.75%) | 50,000円 |
| SMT ゴールド | 4,423,158 | 19,281 | 8,528,290 | 1,760,210円 (+26.67%) | 1,928,290円 (+29.22%) | 0円 |
| SBI ゴールド | 370,001 | 11,146 | 412,403 | 4,477円 (+2.24%) | 12,403円 (+3.10%) | 200,000円 |
おおむね大きく上昇。株式が上昇しているのは当然ですが、ゴールドも上昇し、すべて上昇でした。
特定口座（米国ETF）
米国ETEはSPYDとHDVを積み立てています。VYMとQQQはもう積み立てていません。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 167 | 105.48 USD | 16,988.76 USD 2,644,563 円 | 649,750円 (+34.94%) | 738,139円 (+38.72%) | 46,765円 |
| QQQ | 4 | 439.00 USD | 1,667.88 USD 263,628 円 | 136,472円 (+124.19%) | 153,738円 (+139.90%) | 0円 |
| SPYD | 540 | 38.87 USD | 20,508.60 USD 3,151,198 円 | 845,881円 (+38.74%) | 920,997円 (+41.30%) | 49,030円 |
| VYM | 77 | 115.42 USD | 8,660.19 USD 1,334,256 円 | 139,066円 (+12.20%) | 194,126円 (+17.03%) | 0円 |
高配当ETFも上昇しました。昨年調子が悪かったHDVとVYMがようやく上昇してきました。SPYDも地味には上昇していますね。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を保有し、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」を定期的に購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 三菱UFJ 全世界株式 | 2,461,027 | 23,162 | 5,700,231 | 1,941,006円 (+55.64%) | 2,211,719円 (+63.40%) | 0円 |
| 楽天 全世界 | 90,468 | 11,962 | 108,218 | 2,633円 (+5.27%) | 8,218円 (+8.22%) | 50,000円 |
| 楽天 S&P500 | 87,986 | 12,192 | 107,273 | 2,823円 (+5.65%) | 7,274円 (+7.27%) | 50,000円 |
１月から「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」の購入を始め、積み立てています。
どちらも大きく上昇でした。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 37,028 | 14,755,409 | 5,076,377円 (+56.40%) | 5,755,409円 (+63.95%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も大きく上昇でした。
まとめ
2024年2月も１月に続き、上昇しました。これで2023年11月から4か月連続の上昇で下。
その結果、４か月連続、過去最高の含み益率（含み益金額）になっています。
タイプ別サマリー
商品数が増えて、なにがなんだかわかりづらくなっているので、商品タイプ別にまとめてみました。
| 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| S&P500指数 | 8,958,242 | 3,066,135円 (+58.96%) | 3,508,121円 (+64.37%) | 250,000円 |
| NASDAQ100指数 | 6,012,850 | 2,340,031円 (+69.65%) | 2,602,960円 (+76.34%) | 50,000円 |
| 全米株式 | 3,121,209 | 765,461円 (+35.60%) | 921,209円 (+41.87%) | 50,000円 |
| 全世界株式 | 5,808,449 | 1,943,639円 (+54.93%) | 2,219,937円 (+61.86%) | 50,000円 |
| 先進国株式 | 14,755,409 | 5,076,377円 (+56.40%) | 5,755,409円 (+63.95%) | 0円 |
| ゴールド | 8,940,693 | 1,764,687円 (+25.95%) | 1,940,693円 (+27.72%) | 200,000円 |
| VYM | 1,436,003 | 139,151円 (+11.69%) | 195,873円 (+15.79%) | 50,000円 |
| HDV | 2,644,563 | 649,750円 (+34.94%) | 738,139円 (+38.72%) | 46,765円 |
| SPYD | 3,151,198 | 845,881円 (+38.74%) | 920,997円 (+41.30%) | 49,030円 |
全資産サマリー
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 36,025,278 | 54,828,616 | +16,591,112円(+47.02%) | +18,803,338(+52.19%) | 743,522 円 |
評価益は「+18,803,338円」でした。１月に続き、過去最高金額になっています。
含み益は２２０万円以上増えましたね。絶好調です。
そろそろ下げちゃいそうですが、引き続き積み立てていくだけです。
では来月にまた。
