2024年10月の投資状況公開
2024年10月は、指数的には横ばいでしたが、ふたたび円安になってしまってもいます。
では実際どのくらい上昇、または、下落したのでしょうか、みていきたいと思います。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要指数を見てみましょう。
| 各指数 | 10月31日終値 | 9月30日終値 |
| NYダウ | 4,1763.46(-1.34%) | 42,330.15 |
| NASDAQ総合 | 18,095.15(-0.52%) | 18,189.17 |
| NASDAQ100 | 19,890.42(-0.85%) | 20,060.69 |
| S&P500 | 5,705.45(-0.99%) | 5,762.48 |
| ドル円相場 | 152.0655(+5.88%) | 143.624 |
| ゴールド | 2,754.10(+3.73%) | 2,655.00 |
株式指数的には、下落した月になりました。
ただ、円相場が、今度は円安に逆戻りし、５％以上、円安になっています。
さらにゴールドもドル高にも関わらず、上昇しています。
中旬くらいまではプラス圏で下が、結果的には、マイナス圏に沈んでいます。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダック１００は、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算だと、右肩上がりで上昇しています。
しかも上昇率がすべて５％以上という大きな上昇になっています。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は１１月１日時点のものです。
2024年10月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
新NISA口座（つみたて投資枠）
NISA口座のつみたて投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 383,214 | 29,530 | 1,131,630 | 38,867円 (+4.32%) | 131,630円 (+13.16%) | 100,000円 |
新NISA口座（成長投資枠）
NISA口座の成長投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド面へ」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 379,200 | 29,530 | 1,119,777 | 32,168円 (+3.57%) | 119,777円 (+11.98%) | 100,000円 |
| SBI・VTI | 307,330 | 18,528 | 569,421 | 21,448円 (+4.77%) | 69,421円 (+13.88%) | 50,000円 |
| ニッセイ NASDAQ100 | 307,154 | 18,547 | 569,678 | 20,614円 (+4.58%) | 69,678円 (+13.94%) | 50,000円 |
旧NISA口座
旧NISA口座ではつみたてNISAで「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入していました。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,076,736 | 29,530 | 3,179,601 | 1,311,924円 (+82.00%) | 1,579,601円 (+98.73%) | 0円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」「ＳＢＩ・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））」「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド年４回決算型」を保有しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,284,869 | 29,530 | 6,747,218 | 2,829,077円 (+84.45%) | 3,397,096円 (+101.40%) | 0円 |
| 大和 NASDAQ100 | 1,761,063 | 37,296 | 6,568,060 | 2,789,023円 (+87.16%) | 3,368,060円 (+105.25%) | 0円 |
| SBI・VTI | 1,903,031 | 18,528 | 3,525,935 | 1,127,921円 (+53.71%) | 1,425,935円 (+67.90%) | 0円 |
| SBI・VYM | 459,280 | 11,812 | 542,501 | 5,053円 (+1.12%) | 42,501円 (+8.50%) | 50,000円 |
| SMT ゴールド | 4,423,158 | 26,825 | 11,865,121 | 3,891,730円 (+58.97%) | 5,265,121円 (+79.77%) | 0円 |
| SBI ゴールド | 1,586,843 | 15,477 | 2,455,956 | 185,034円 (+10.28%) | 455,956円 (+22.80%) | 200,000円 |
すべての商品で大きく上昇。おおよそ円安が原因だと思います。
ゴールドに至っては、さらに上昇し、含み益だけで１００万円以上増えています。
特定口座（米国ETF）
米国ETFはSPYDとHDVを積み立てています。VYMとQQQはもう積み立てていません。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 195 | 117.74 USD | 22,959.30 USD 3,516,675 円 | 947,529円 (+41.89%) | 1,200,971円 (+51.86%) | 53,506円 |
| QQQ | 4 | 483.85 USD | 1,935.40 USD 296,445 円 | 167,587円 (+152.50%) | 186,555円 (+169.77%) | 0円 |
| SPYD | 613 | 45.19 USD | 27,701.47 USD 4,243,034 円 | 1,350,865円 (+52.47%) | 1,619,163円 (+61.71%) | 49,355円 |
| VYM | 78 | 127.78 USD | 9,966.84 USD 1,526,620 円 | 262,892円 (+23.06%) | 386,490円 (+33.90%) | 0円 |
高配当ETFも、上昇しました。ただ、これはすべて円安要因ですね。
ドル換算ではだいたい横ばいでした。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を保有し、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」を定期的に購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 三菱UFJ 全世界株式 | 2,461,027 | 26,623 | 6,551,992 | 2,642,645円 (+75.75%) | 3,063,480円 (+87.82%) | 0円 |
| 楽天 全世界 | 405,621 | 13,740 | 557,323 | 21,708円 (+4.82%) | 57,323円 (+11.46%) | 50,000円 |
| 楽天 S&P500 | 397,081 | 14,361 | 570,248 | 23,860円 (+5.30%) | 70,256円 (+14.05%) | 49,999円 |
１月から「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」の購入を始め、積み立てています。
こちらも、大きく上昇しています。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 42,848 | 17,074,640 | 6,874,379円 (+76.38%) | 8,074,640円 (+89.72%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も大きく上昇し、１００万以上含み益が増えています。
まとめ
2024年10月は株価指数的には横ばい、為替的には、円安となり、結果として、円換算としては上昇しましたね。
タイプ別サマリー
商品数が増えて、なにがなんだかわかりづらくなっているので、商品タイプ別にまとめてみました。
| 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| S&P500指数 | 12,748,474 | 4,235,896円 (+58.83%) | 5,298,360円 (+71.12%) | 249,999円 |
| NASDAQ100指数 | 7,434,183 | 2,977,224円 (+79.18%) | 3,624,293円 (+95.13%) | 50,000円 |
| 全米株式 | 4,095,356 | 1,149,369円 (+45.07%) | 1,495,356円 (+57.51%) | 50,000円 |
| 全世界株式 | 7,109,315 | 2,664,353円 (+67.65%) | 3,120,803円 (+78.24%) | 50,000円 |
| 先進国株式 | 17,074,640 | 6,874,379円 (+76.38%) | 8,074,640円 (+89.72%) | 0円 |
| ゴールド | 14,321,077 | 4,076,764円 (+48.53%) | 5,721,077円 (+66.52%) | 200,000円 |
| VYM | 2,069,121 | 267,945円 (+16.85%) | 428,991円 (+26.16%) | 50,000円 |
| HDV | 3,516,675 | 947,529円 (+41.89%) | 1,200,971円 (+51.86%) | 53,506円 |
| SPYD | 4,243,034 | 1,350,865円 (+52.47%) | 1,619,163円 (+61.71%) | 49,355円 |
全資産サマリー
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 42,028,221 円 | 72,611,875 円 | +24,544,324 円(+59.46%) | +30,583,654 円(+72.77%) | 752,860 円 |
評価益は「+30,583,654 円」で、２か月連続で含み益が増えました。しかも、その増加額は「6,039,330円」と過去最高。１か月で６００万円増えています。
これでも年始からプラス１６００万円以上になり、含み益が３千万を突破。ただ、定期的にお金を投資しただけで、３千万も儲かってしまいました。
感慨深いですね。
ただ、好調すぎて少し怖いですがね。
では来月にまた。
