2023年12月の投資状況公開
12月も指数は大きく上昇した月でした。ただ、一方円高も進行し、指数の値上がり分を相殺する感じになってしまいましたね。
さて実際に指数などを見ていきたいと思います。。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要３指数を見てみましょう。
| 各指数 | 12月29日終値 | 11月30日終値 |
| NYダウ | 37,689.54(+4.84%) | 35,950.89 |
| NASDAQ総合 | 15,011.35(+5.52%) | 14,226.22 |
| S&P500 | 4,769.83(+4.42%) | 4,567.80 |
| ドル円相場 | 141.03(-4.83%) | 148.177 |
| ゴールド | 2,071.80(+0.76%) | 2,056.1 |
主要３指数は、すべて上昇。５％程度の上昇になっています。
一方ドル円相場は１４１円台になり、円高が進みました。結果として、指数の上昇分を相殺した感じになっています。
また、ゴールドは引き続き上昇。ただ、円高も進んだため、円換算では減少している感じにアンっています。
12月は右肩上がりの上昇。後半少し息切れした感じはありますが、大きな下落もありませんでした。
結果として終値ベースでは５％程度の上昇になっています。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダックはナスダック総合ではなくナスダック１００ですが、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算だと、わずかに上昇。ダウはほぼ横ばいですね。それでもS&P500では、１％上昇していますね。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は１２月３０日時点のものです。
2023年12月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
NISA口座
NISA口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,076,736 | 22,229 | 2,393,476円 | +759,283円 (+48.46%) | +793,476円 (+49.59%) | 33,225 円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」（『ゴールド』と一覧では標記します）を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,284,869 | 22,229 | 5,079,035円 | +1,656,359円 (+50.19%) | +1,728,913円 (+51.61%) | 50,000 円 |
| NASDAQ100 | 1,761,063 | 28,503 | 5,019,557円 | +1,723,485円 (+54.71%) | +1,819,557円 (+56.86%) | 50,000 円 |
| SBI・VTI | 1,903,031 | 14,115 | 2,686,128円 | +526,574円 (+25.69%) | +586,128円 (+27.91%) | 50,000 円 |
| ゴールド | 4,423,158 | 18,451 | 8,161,168円 | +1,771,543円 (+27.68%) | +1,561,168円 (+23.65%) | 200,000円 |
株式の投資信託は１～２％程度上昇しています。
一方、ゴールドは下落。ゴールド価格自体はドル換算では上がっていますが、円高が進んだため、円換算では下がってしまいましたね。
特定口座（米国ETF）
米国ETEはSPYDとHDV、VYMを積み立てています。QQQはもう積み立てていませんのでわずかな金額ですね。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 161 | 101.99 USD | 16,420.39 USD 2,321,350 円 | +532,971円 (+30.12%) | +507,454円 (+27.98%) | 44,154円 |
| QQQ | 4 | 409.52 USD | 1,638.08 USD 231,575 円 | +119,006円 (+108.30%) | +121,685円 (+110.73%) | 0 円 |
| SPYD | 523 | 39.19 USD | 2,0496.37 USD 2,897,571 円 | +672,852円 (+32.32%) | +765,736円 (+35.92%) | 50,107円 |
| VYM | 77 | 111.63 USD | 8,595.51 USD 1,215,147 円 | +54,701円 (+5.23%) | +75,017円 (+6.58%) | 95,207円 |
高配当ETFも好調でした。含み益を増やしています。なぜか、HDVだけが含み益を減らせています。SPYD・VYMに比べると上昇幅が小さく、円高分を吸収できなかった感じですね。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を購入しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 全世界株式 | 2,461,027 | 20,899 | 5,143,300円 | +1,578,685円 (+45.91%) | +1,654,788円 (+47.44%) | 50,000 円 |
オールカントリーも大きく上昇。１．５％ほどパフォーマンスが改善しています。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 33,294 | 13,267,435 円 | +4,037,505円 (+44.86%) | +4,267,435円 (+47.42%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も上昇。買い付けがない分、他より上昇幅が大きく２％以上パフォーマンスが改善しています。
まとめ
2023年12月も１１月に続き、上昇しました。
その結果、２か月連続、過去最高の含み益率（含み益金額）になっています。
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 34,534,385 | 48,415,742 | +13,432,964円(+39.61%) | +13,881,357円(+40.20%) | 622,692 円 |
評価益は「+13,881,357円」でした。過去最高金額になっています。
含み益は４５万円弱増えていますね。大きな上昇ではありませんが、着実な上昇でした。
そして含み益が４０％を超えて、これも過去最大。
１年の投資結果は別途まとめようと思うので、今月はこの程度で。
では来月にまた。
