2022年4月の投資状況公開
2022年4月は月初が高く、次第に値を下げていくという残念な月になってしまいまいました。
結論から申し上げると、資産を減らしてしまいましたね。
それで投資結果はどうなった見ていこうと思います。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要３指数を見てみましょう。
| 主要３指数 | 4月29日終値 | 3月31日終値 |
| NYダウ | 32,978.52(-4.90%) | 34,678.35 |
| NASDAQ総合 | 12,334.64(-13.26%) | 14,220.52 |
| S&P500 | 4,131.93(-8.80%) | 4,530.41 |
主要３指数ともに大きく下落。NASDAQ総合に至っては１０％以上の下落。
比較的ディフェンシブな銘柄で構成されるNYダウでも５％弱下落しています。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は４月３０日時点のものです。
2022年4月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
NISA口座
NISA口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 投資額 | |
| SBI・VOO | 718,359 | 17,277 | 1,241,108円 | +306,908(+32.85%) | -53,985 円 | 33,225 円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」（『ゴールド』と一覧では標記します）を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 投資額 | |
| SBI・VOO | 1,747,711 | 17,277 | 3,019,520円 | +669,398(+28.48%) | -132,331 円 | 50,000 円 |
| NASDAQ100 | 1,297,043 | 19,838 | 2,573,073円 | +373,073(+16.96%) | -428,656 円 | 50,000 円 |
| SBI・VTI | 1,053,885 | 11,040 | 1,163,489円 | +63,489(+5.77%) | -54,145 円 | 50,000 円 |
| ゴールド | 1,981,953 | 15,456 | 3,063,306円 | +463,306(+17.82%) | +70,723円 | 200,000円 |
ひどく下落しました。特にNASDAQ100指数に連動する「大和ーiFreeNext NASDAQ100インデックス」は４０万を超えて、含み益が減ってしまいました。
ただ、唯一、ゴールドインデックスは含み益を増やし、含み益が４６万円程度となりました。
特定口座（米国ETF）
米国ETEはSPYDとHDVを積み立てています。QQQはもう積み立てていませんのでわずかな金額ですね。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 投資額 | |
| HDV | 94 | 103.66USD | 9,744.04USD 1,265,653円 | +308,084円(+32.17%) | +34,519 円 | 41,621円 |
| QQQ | 4 | 313.25USD | 1,253.00USD 162,752円 | +52,862円(+48.10%) | -14,588円 | 0 円 |
| SPYD | 320 | 42.70USD | 13,712.40USD 1,676,889円 | +588,300円(+49.58%) | +53,132円 | 42,863円 |
グロース株で構成されているＱＱＱはさすがに下落していますが、ＨＤＶとＳＰＹＤは価格自体は下落していますが、円安の影響を受けて、円換算ではプラス収支です。
この結果を見るとやっぱり、高配当株への投資も、分散という意味では大切なのではないのでしょうか。。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を購入しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 投資額 | |
| 全世界株式 | 1,895,044 | 16,561 | 3,138,382 円 | +649,850(26.11%) | -136,315 円 | 50,000 円 |
オールカントリーも下落してしまいました。これでも円安効果があったにも関わらずです。
がっかりですね。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 先月比 （損益額） | 投資額 | |
| 外国株式 | 3,366,391 | 25,997 | 8,751,606 円 | +1,351,606(+18.26%) | -389,819 円 | 200,000円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も大きく下落。４０万円弱評価益が吹っ飛んでいきました。
残念です。
まとめ
2022年4月は、大きく円安が進行した一方で、株価はグロース株を中心に月初から月末にかけてずるずる下げていく展開になっていきました。
結果的には高配当ETFプラスゴールドはプラス、その他インデックスファンドは大きく下落という結果でした。
最後に全投資資産のサマリーです。
| 投資金額 | 評価額 | 損益額 | 損益額 （先月比） | 投資金額 |
| 21,326,829 | 26,153,705 | 4,826,876(+22.63%) | -882,256円 | 719,640円 |
評価益は「 -882,256 円」でした。大きく下落しました。
5月にはFOMCがあり、利上げペースが加速する可能性があり、さらに株価は下落するかもしれません。不安な日々は続きますが、これからも愚直に積み立てていく予定です。
では来月にまた。
